Tu Agencia de Seguros,
con IA.
Haz preguntas, obtén reportes al instante, automatiza el seguimiento y mantén a todo tu equipo en orden. Todo en una sola plataforma hecha para agentes y agencias de seguros.
Más Cierres.
Menos Caos.
Taino le da a agentes independientes y dueños de agencias un solo lugar para rastrear cada cliente, cobrar cada comisión, enviar cada solicitud de firma y dejar que la IA haga el seguimiento — para que tú puedas enfocarte en vender.
Solo Pregunta.
Newton convierte el español cotidiano en informes instantáneos, reportes pulidos y mejores comunicaciones — sin salir de Taino.
"¿Qué aseguradoras me están generando más dinero este año?"
"Top 10 agentes por comisión este mes"
"Pólizas que vencen en los próximos 30 días"
"Redacta un correo de renovación para María Torres"
"¿Cómo configuro un seguimiento automático de renovaciones?"
"¿Cómo creo un formulario web para captura de prospectos?"
El Administrador de Ventas le facilita el proceso
El administrador de ventas es una combinación de funcionalidades, muy bien integradas, que marcan la diferencia.
- Un tablero de ventas eficiente y fácil de usar
- Use nuestro Motor de Automatización para crear uno, o más flujos automatizados. Al hacer esto, el sistema se encargará de la parte más difícil de su proceso de ventas.
- Importe leads, ejecute campañas de marketing y trabaje con sus prospectos hasta lograr la venta
- Mantenga un log completo de todo tipo de comunicaciones con prospectos
Enfócate en Creacer y Deje que la Automatización se Encargue del Resto
- Campañas Inteligentes: Mueva prospectos en el Tablero de Ventas para activar automáticamente seguimientos y campañas, manteniendo a los clientes comprometidos sin esfuerzo.
- Solicitudes de Clientes sin Complicaciones: Maneja fácilmente solicitudes de endorsos, reclamos y cancelaciones como nunca antes. Flujos de trabajo simples de varios pasos que requieren casi ninguna acción del agente.
- Interacciones Personalizadas: Envía automáticamente mensajes de cumpleaños o recordatorios para agregar un toque personal, construyendo conexiones duraderas.
- Recopilación de Datos Simplificada: Utiliza formularios web personalizados y formularios PDF para capturar información, tomar acciones y notificar a los agentes al instante.
Analíticas y Dashboards
Desde objetivos y seguimiento de ventas hasta insights de crecimiento de clientes—visualiza cada métrica con dashboards interactivos impresionantes. Usa IA para generar analíticas personalizadas bajo demanda.
Es este uno de sus flujos?
Toma unos pocos clicks...
¿Quieres que esto se ejecute solo?
Todo lo anterior puede suceder automáticamente y sin ningún clic — documentos generados, enviados, firmados y procesados de forma fluida con el Motor de Automatización.
Firma electrónica usando TainoSign
La firma electrónica de documentos PDF utilizando TainoSign, que es un producto de nuestra familia, es súper fácil y conveniente. Así es como se hace:
- Plantillas listas para usar: Evita pasos repetitivos con las plantillas de TainoSign, diseñadas para flujos de trabajo más rápidos.
- Generación rápida de documentos: Crea documentos PDF con datos de clientes o pólizas precargados en segundos.
- Firmas sin esfuerzo: Envía documentos para firmar por correo electrónico o SMS, con ubicaciones de firma predefinidas o personalizables.
- Eficiencia automatizada: Combina plantillas con automatización para gestionar firmas, notificaciones y acciones de seguimiento sin interrupciones.
Usar Formularios Web lo cambia todo
Deje de perder el tiempo tomando toda la información de sus clientes por teléfono. Haz que llenen formularios para usted, y actualize luego sus registros automáticamente. El flujo functiona así:
-
01. Diseñe su Formulario
Con un sencillo diseñador, elija entre diferentes tipos de elementos y arrástrelos al canvas. -
02. Compártelo
Envie el formulario a un cliente específico ó simplemente, compártalo mediante un enlace público para recibir formularios de cualquier persona. -
03. Actualice sus registros
Con un solo clic, los formularios recibidos pueden ser usados para crear nuevos registros de prospectos/clientes ó, actualizar existentes.
Toma el Control de los Pagos con Taino Solutions
Simplifica el proceso de pagos, brindando tranquilidad tanto para ti como para tus clientes.
Captura Pagos Fácilmente en Nombre de los Clientes
Los agentes pueden procesar pagos directamente a través de la plataforma en nombre de tus clientes, asegurando un proceso de transacción fluido y eficiente.
Crea Facturas con Enlaces de Pago Convenientes
Genera fácilmente facturas que incluyen enlaces de pago directos, permitiendo que tus clientes liquiden sus cuentas de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo.
Mejora la Flexibilidad con Enlaces de Pago Directos
Comparte enlaces de pago por correo electrónico o SMS, brindando a tus clientes la flexibilidad de pagar cuando les sea conveniente, mientras mantienes el control del proceso.
Optimiza el Procesamiento de Pagos
La plataforma de Taino Solutions simplifica el proceso de pagos, ayudándote a gestionar las transacciones de manera eficiente y con confianza.
Simplica el Proceso de Marketing via Email con el Motor de Taino
Aprovecha el poder de nuestro módulo de Marketing por Correo Electrónico propio, potenciado por Sendy, integrado sin problemas en tu paquete de Taino.
- $1 por 10,000 Emails: Ahorra al máximo, eliminando tarifas escalonadas según el número de suscriptores.
- Detallada Información de Campaña: Obtén datos valiosos sobre quien abre el correo, tasas de clics y distribución geográfica para optimizar la efectividad de la campaña y el retorno de la inversión.
- Mantenimiento Simplificado: Automatiza tareas de gestión de listas, como el manejo de correos rebotados y correos basura. De esta forma lograr listas más limpias.
En que creemos
Cuando usted se une a Taino Solutions, será parte de una familia global; nosotros le ayudaremos en cada paso de su recorrido, para que así logre todas sus metas.
Simplicidad
Simple no necesariamente significa fácil. Creemos en calidad por encima de cantidad. Reducimos nuestras ideas y soluciones a las versiones más sencillas y elegantes posibles.
Siempre mejorando
Nos mantenemos mejorando nuestra plataforma cada día un poco más. Aprendemos, evolucionamos y crecemos con ustedes, nuestros.
Los clientes primero
Nuestro mayor enfoque se encuentra en nuestros clientes y ayudarles a ser exitosos. Estamos aquí para escucharles y darle soporte las 24h del día. Cuando se necesita, nos ajustamos para ofrecerles funcionalidades personalizadas.
Familia
Somos un negocio familiar impulsado por el respeto y amor. Somos humildes y auténticos. Somos pequeños pero fuertes. Cada uno de nuestros clientes son considerados parte de esta familia.
Características
Algunas de las características con las cuales cuenta Taino Solutions
Administrador de Ventas
- Mejora tus ventas con la nuestro Sales Manager y su tablero de ventas, amigable y muy fácil de usar. Mantenga un seguimiento de las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos mientras crea notas, tareas, cotizaciones, citas, etc Ver más
- Taino Solutions le permite importar sus clientes potenciales y ayudarlo a administrarlos Ver más
- Cree listas de contactos usando reglas personalizadas para la ejecución de campañas de marketing Ver más
Firma Electrónica
- ¿Por qué firmar documentos en persona cuando sus clientes pueden firmar fácilmente documentos digitales de forma remota, a través de mensajes de texto o correo electrónico? Ver más
- Contamos con nuestro propio producto de firma electrónica, TainoSign. El cuál le garantiza un proceso más sencillo y confiable.
- También proporcionamos integración con EverSign para firma electrónica. Ver más
Carrier Downloads
- Con este módulo le permitimos sincronizar todas sus transacciones de sus aseguradoras en su cuenta en Taino. Ver más
- Deje de ingresar informacón más de una vez, así como cometer errores y perder datos ó acciones importantes. Sin esfuerzos adicionales, tendrá todos los registros de sus clientes y pólizas de diferentes aseguradoras sincronizados con su cuenta de Taino.
Formularios Web
- Con un diseñador amigable, elija entre diferentes tipos de elementos y arrástrelos al canvas. Ver más
- Envie el formulario a un cliente específico ó simplemente, compártalo mediante un enlace público para recibir formularios de cualquier persona. Ver más
- Con un solo clic, los formularios recibidos pueden ser usados para crear nuevos registros de prospectos/clientes ó, actualizar existentes. Ver más
Formularios PDF y Certificados
- Crear un formulario o certificado personalizado en nuestra plataforma no puede ser más fácil. Ver más
- Suba PDFs o créelos directamente en nuestra plataforma. Luego puede personalizarlos fácilmente de manera que la información de sus clientes cliente y la pólizas se carguen automáticamente en estos. Ver más
- También puede generar y utilizar sus formularios ACORD Ver más
Campos Personalizados
- El uso de campos personalizados brinda la flexibilidad que necesita cuando se trata de ingresar tipos especiales de datos que la plataforma no contiene. En esos casos, usted pueden crear tantos campos especiales como se necesiten y, asociarlos a registros de clientes y pólizas. Luego, estos campos se pueden mapear a formularios Web y PDF existentes. Ver más
Llamadas
- Con la integración de RingCentral, podrá realizar y recibir llamadas telefónicas, así como intercambiar mensajes de texto directamente desde nuestra plataforma. Ver más
- Todos los registros de llamadas y mensajes de texto se sincronizan desde su cuenta de RingCentral diariamente, y se asocian a los registros de sus clientes. Ver más
Correos y SMS
Marketing
- Aprovecha el poder del marketing por correo electrónico a un valor imbatible. El motor de marketing de Taino está integrado de manera fluida en nuestra plataforma, ofreciendo funciones sólidas a una fracción del costo. Además, está incluido en tu paquete. Ver más
- ¿Necesitas enviar mensajes dirigidos por SMS? La plataforma de Taino facilita llegar a tu audiencia a través de SMS. Ver más
- Mejora el compromiso con tus clientes enviando tarjetas de cumpleaños personalizadas automáticamente. Nuestra plataforma simplifica el proceso para ti. Ver más
Gestor de Comisiones
Gestor de Cotizaciones
- Puede crear cotizaciones manualmente ó importarlas. Usando todas las herramientas de las que dispone Taino, usted puede administrar cotizaciones fácilmente mientras mantiene un histórico de cambios. Ver más
- Si usa TurboRater para cotizar, esas cotizaciones se pueden sincronizar fácilmente con su cuenta. Ver más
Gestor de Archivos
- Todos sabemos que administrar archivos puede ser una pesadilla en muchas ocaciones. Taino te lo pone fácil, permitiéndote organizar, encontrar rápidamente y realizar un seguimiento de todos los documentos de tu cliente ó póliza. Ver más
Tareas, Eventos y Recordatorios
- ¿Olvidaste llamar a un cliente? ¿Una cotización que no se hizo a tiempo? ¿Necesita mantener a sus agentes ocupados de forma rastreable y organizada? ¡Use tareas! Ver más
- Puede crear fácilmente eventos y recordatorios en relación con los clientes y pólizas existentes. Ver más
- Todos los eventos y recordatorios se pueden sincronizar automáticamente con su calendario externo (ej: Google Calendar). Ver más
Facturas y Recibos
- Nuestra plataforma le permite facturar fácilmente a sus clientes, así como enviarles recibos, vía correo electrónico. La facturación se puede realizar de forma manual o automática. Ver más
- Puede realizar un seguimiento de todos los pagos directamente en la página de su póliza. Ver más
- Los agentes también pueden crear pagos programados, de manera manual o utilizando la matriz de pago inteligente. Ver más
Reportes
- Nuestra plataforma le proporciona más de 30 tipos de informes que incluyen datos gráficos y tabulares para ayudarlo con la toma de decisiones y la contabilidad. Ver más
- ¿Necesitas algo específico? Solo pregúntale a Newton. Escribe tu pregunta en español sencillo y obtén una gráfica o tabla personalizada al instante — sin configuración, sin esperas. Guárdala y accede cuando quieras. Descubre lo que Newton puede hacer
Contabilidad
- Integra sin problemas con QuickBooks para sincronizar facturas, pagos, pagos anulados, recibos y más. Ver más
- Asegura que tus registros financieros estén siempre actualizados y sean precisos con la sincronización automática.
Pagos en Línea
Seguridad y Grupos de Permisos
- Como propietario de una agencia, cuando se trata de múltiples oficinas y agentes, usted necesita contar con la seguridad adecuada. Restrinja ó conceda acceso a cualquier módulo/página para un agente ó grupo de agentes.
- You can also restrict data visibility between offices and/or agents. You can also forbid agents from seeing customers, prospects, policies, etc. from others También puede restringir la visibilidad de los datos entre oficinas y/ó agentes.
Personalización de Plantillas del Sistema
- Crea y personaliza fácilmente plantillas HTML dinámicas utilizando el lenguaje de plantillas de Taino.
- Personaliza cada correo electrónico y documento PDF para que se ajuste a la identidad de tu marca, con opciones para agregar estilos personalizados, logotipos y texto personalizado. Ver más
Panel de Control
- Un panel con componentes personalizables para agentes y propietarios de agencias.
- Puede agregarlos, colocarlos y cambiar su tamaño según sus prioridades. Algunos de ellos mostrando útiles gráficos de ventas, comisiones, crecimiento, etc. Ver más
Chat Interno
- Sus agentes pueden interactuar entre ellos directamente usando nuestra plataforma.
- Con un chat simple pero sólido y seguro, usted puede saber cuándo sus agentes están en línea, y hablar con ellos cuando sea necesario.
Algunas de nuestras integraciones
Además de todas las funcionalidades que ofrecemos por defecto, también permitimos integraciones para mejorar aún más su experiencia
INTUIT
quickbooks
Stripe
Twilio
RingCentral
SendGrid
Thanks.io
TurboRater
Gmail
Google Cal
EverSign
Why Agencies Choose Taino
Hecho para agentes, no para departamentos de tecnología. Todo lo que necesitas, sin complicaciones.
Algunos de nuestros clientes mostrando su amor, no podemos estar más orgullosos!
“Mi experiencia con Taino ha sido "extraordinaria". Le digo a toda agencia de seguros (grande o pequeña) que contacten a Taino por esta plataforma accesible para manejar las operaciones diarias. El sistema de Taino trajo una mejora inmediata en la gestión de nuestras tareas diarias, ¡y por solo una fracción de lo que solía pagar! Antes pagaba 5 veces más por apenas una cuarta parte de lo que ahora tengo acceso. El "equipo de Taino" ha ido más allá para adaptarse a mis necesidades y han respondido rapidísimo para ayudarme con los retos más grandes durante la transición desde mi sistema anterior. Creo que, cuando otras agencias descubran lo que ofrece Taino, también coincidirán en el ahorro, la eficiencia y la atención que brinda el "equipo de Taino" cuando se necesita. ¡Estoy feliz de ser parte de la familia Taino en este camino hacia un futuro increíble!”
Diane Albritton
“Mi experiencia con Taino ha sido excelente. Es una plataforma fácil de usar que me ayuda muchísimo a gestionar a mis clientes de seguros. Su diseño es muy intuitivo, y puedo acceder rápidamente a la información, hacer seguimiento a las pólizas y no dejar pasar renovaciones. Me ha ayudado a mantenerme organizado y brindar un mejor servicio. Su atención al cliente es una joya: Colleen y Geykel han sido muy pacientes cuando los lleno de preguntas. ¡Lo recomiendo a cualquiera que trabaje en seguros!”
Mario Jimenez
“Estas personas son súper receptivas y, en general, una excelente empresa con la que hacer negocios.”
Timothy Baggett
“Taino Solutions nos permite administrar 3 oficinas y 6 agentes más fácil que nunca y a un precio increíble. El soporte que brindan es excepcional. Incluso han atendido algunas solicitudes especiales que les hemos hecho en el camino.”
Neiva Echeverry
“Es súper fácil trabajar con Taino Solutions y su equipo. Hemos logrado grandes resultados desde que empezamos a usarlo.”
Jorge Machado
“Taino llegó para cambiar el juego para nosotros. Terminamos adoptando Taino Solutions para ayudarnos a administrar nuestras dos oficinas. Agradecemos mucho el excelente soporte que nos han brindado. ¡Son los mejores!”
Adriel Reyes Gonzalez
“Taino Solutions ofrece un nivel de servicio al cliente poco común para respaldar un producto de primera categoría. Es muy refrescante encontrar tanta atención y respuesta en el mundo del software empresarial.”
Kimberly Skinner
Preguntas Frecuentes
Además, Taino proporciona gestión de comisiones, gestión de usuarios y empleados, generación de documentos PDF y recopilación de datos a través de formularios web personalizables. La plataforma es lo suficientemente versátil como para apoyar negocios que ofrecen servicios adicionales, como la preparación de impuestos, adaptándose a las necesidades únicas de varias industrias. Ya sea para funciones de CRM, automatización o comunicaciones optimizadas, Taino Solutions está diseñado para crecer contigo y adaptarse a tu negocio.
Además de eso, Newton (nuestro agente de IA integrado) está disponible para ti en todo momento, directamente dentro de la plataforma. Sin esperas, sin tickets, sin demoras. Solo préguntale lo que necesites, como cómo configurar algo, dónde encontrar una función específica, o cuál es la mejor forma de manejar un flujo de trabajo, y te guiará paso a paso. Newton conoce la plataforma a fondo, así que obtienes una respuesta en el momento que la necesitas, ya sea en medio de un día ocupado o fuera del horario de atención.
Entre la guía instantánea de la IA y el soporte humano real, nunca te quedas atascado.
En cuanto a la inteligencia artificial, este es un tema que nos importa mucho. Newton es el agente de IA integrado en Taino, y fue desarrollado y entrenado completamente en casa. Eso significa que los datos de tu agencia nunca salen de la plataforma para alimentar un servicio de IA externo. Esto importa más de lo que la gente cree: muchas plataformas en el mercado hoy conectan con proveedores externos de IA como OpenAI u otros, lo que significa que los nombres de tus clientes, detalles de pólizas, datos financieros y conversaciones están siendo enviados fuera de la plataforma para ser procesados por un servicio con sus propias políticas de datos, reglas de almacenamiento e intereses comerciales. Nosotros decidimos no hacer eso. Newton funciona completamente dentro de tu entorno de Taino. Lo que preguntas y lo que responde se queda dentro de tu cuenta, siempre.
Lo construimos así porque las agencias de seguros manejan datos sensibles de clientes todos los días, y esos datos merecen quedarse donde tú los pusiste.
Lo que realmente hace que esto funcione es que Taino está construido para que los módulos trabajen juntos. Un formulario web recopila datos, un campo personalizado los almacena, un pipeline automatizado hace el seguimiento, un certificado PDF se genera a partir de ellos, y Newton (nuestro agente de IA integrado) te da reportes instantáneos sobre todo eso. Esa combinación hace que la plataforma sea una opción sólida para cualquier negocio que necesite gestión estructurada de clientes, flujos de documentos y comunicación, sin importar el sector en el que trabajes.
Aquí algunas formas en que puedes adaptarla a tu negocio:
- Campos Personalizados: Agrega los campos que necesites a los registros de clientes, prospectos, pólizas o cotizaciones, y asócialos directamente a formularios Web y plantillas PDF para que se llenen solos.
- Web Forms Personalizados: Diseña formularios de recolección de datos con un editor de arrastrar y soltar, y envíalos por mensaje de texto o un enlace público. Las respuestas pueden crear o actualizar registros de clientes automáticamente.
- Formularios PDF y Certificados: Sube tus propios PDFs o créalos dentro de la plataforma, y configura el llenado automático con datos de clientes y pólizas (incluyendo formularios ACORD).
- Reportes y Análisis Personalizados: Haz una pregunta de negocio en español claro a Newton (nuestro agente de IA integrado), obtén una tabla o gráfica como respuesta, y guárdala como reporte reutilizable. Tu biblioteca de reportes crece con tus necesidades.
- Pipelines de Automatización: Crea flujos de trabajo automatizados que reaccionen a los datos y eventos que importan para tu agencia, para que los clientes avancen en tu proceso sin necesidad de seguimiento manual constante.
- Listas Segmentadas y Marketing: Crea segmentos de clientes con reglas personalizadas y llégalos por correo electrónico, SMS o incluso campañas postales personalizadas.
El resultado es una plataforma que puedes moldear de verdad alrededor de tu equipo, tus datos y tu modelo de negocio, y no al revés.
En cuanto a la privacidad, Newton no es una IA pública genérica. Funciona completamente dentro de tu entorno de Taino, por lo que los datos de tu agencia y las conversaciones permanecen en tu espacio seguro y nunca se comparten externamente.
Cada plan incluye las herramientas que realmente necesitas para operar tu agencia: gestión de clientes y pólizas, firmas electrónicas, automatización de ventas, reportes y más. Y como sabemos que no todas las agencias necesitan todas las funciones desde el primer día, ofrecemos complementos para que solo pagues por lo que usas. Usuarios adicionales, documentos de firma electrónica extra, más pipelines de automatización: puedes agregarlos individualmente a medida que tu agencia crece, sin necesidad de saltar a un plan mayor antes de estar listo.
Todos los planes incluyen una prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta de crédito y puedes cancelar en cualquier momento.
Para agencias que necesitan más ayuda personalizada, los planes Business y Enterprise incluyen asistencia extendida de configuración y sesiones de capacitación para que todo tu equipo arranque correctamente. Si estás migrando desde otro AMS y tienes datos existentes que traer, también contamos con herramientas de migración y un equipo listo para ayudarte con la transición.
De cualquier forma, no estarás solo resolviendo las cosas.
Cada oficina opera dentro de la misma plataforma, compartiendo datos, flujos de trabajo y reportes, mientras mantiene todo organizado por ubicación. Los gerentes pueden ver toda la agencia y los agentes trabajan dentro de su propio espacio.
Nuestra historia en formato rápido
Todo comenzó con dos geeks del software, cada uno con más de 20 años de experiencia creando cosas geniales en diferentes industrias. Luego apareció un familiar que conocía a fondo el mundo de los seguros, y ¡bam! Vimos la oportunidad de hacer algo increíble. Después de una inmersión profunda y una reunión que lo cambió todo en Miami, nos dimos cuenta de que el mercado estaba lleno de sistemas antiguos que dificultaban la vida de los agentes, así que decidimos lanzarnos de lleno al mundo de los seguros y sacudir el mercado.
Nuestra misión era simple: construir una plataforma accesible, todo en uno, que tenga todo lo que una agencia de seguros o un agente podría soñar. Queríamos que fuera súper fácil de usar y lo suficientemente flexible para adaptarse a la forma única de trabajar de cada uno. Ah, y un soporte al cliente personalizado y de primera categoría era indispensable.
Así que reunimos un equipo, ¡y aquí estamos! No somos solo colegas; somos como una familia en una misión para revolucionar las cosas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje—¡sigamos rompiendo nuevos horizontes juntos!
Si tiene preguntas por favor, Contáctenos
