Simplificando el procesamiento de pagos

(No olvides ver el video tutorial al final de este artículo)

Taino Solutions ofrece una función integrada de pagos en línea que permite a los agentes gestionar y procesar pagos de clientes con facilidad. Al conectar tu cuenta de Taino con Stripe, puedes optimizar todo el proceso de pagos, asegurando que todas las transacciones se manejen de manera eficiente dentro de la plataforma de Taino.

Conectando tu cuenta de Stripe

Para comenzar, el propietario o administrador de la agencia debe vincular su cuenta existente de Stripe con su cuenta de Taino. Esto se puede hacer fácilmente en la sección de administración, donde encontrarás la opción para conectar con Stripe. Una vez conectado, los agentes pueden comenzar a procesar pagos directamente a través de la plataforma. También hay una opción para incluir automáticamente un enlace de pago dentro de los correos electrónicos de facturación al vincular las cuentas. Esta función se puede habilitar o deshabilitar según las preferencias y necesidades operativas de tu agencia.

Conexión de la cuenta de Stripe

Capturar pagos para los clientes

Los agentes pueden capturar pagos en nombre de los clientes directamente a través de la plataforma Taino. Por ejemplo, cuando un cliente está apurado y necesita realizar un pago por teléfono, los agentes pueden manejar rápidamente la transacción dentro de la plataforma. Este proceso mantiene todos los registros sincronizados dentro de Taino, asegurando que los pagos de pólizas se registren de manera precisa y eficiente.

Capturar pagos

Compartir enlaces de pago directo

Desde la página de la póliza del cliente, los agentes pueden compartir fácilmente enlaces de pago directo por correo electrónico o SMS. Esto se puede hacer para pagos programados o para cualquier nuevo registro de pago creado por el agente. Una vez que el cliente completa el pago, el agente que inició la transacción recibe una notificación instantánea, asegurando que la transacción se rastree y gestione de manera efectiva.

Compartir enlaces de pago

Facturación a clientes

Los agentes pueden generar facturas para los clientes con solo un clic, y luego enviar estas facturas por correo electrónico, completas con un enlace de pago. Cuando el cliente paga usando el enlace, Taino registra el pago y notifica al agente, asegurando que todos los registros se mantengan actualizados.

Facturación a clientes

Facturación automatizada

Con la configuración adecuada en la sección de administración y para pólizas etiquetadas como "Factura de Agencia", Taino puede enviar automáticamente facturas a los clientes. Se envía un correo electrónico con la factura y un botón de pago 15 días antes de la fecha de vencimiento, y nuevamente 48 horas antes de la fecha de vencimiento, asegurando pagos puntuales y reduciendo la necesidad de seguimientos manuales.

Facturación automatizada

Pensamientos finales

Integrar completamente la cuenta de tu proveedor de pagos con Taino Solutions no solo optimiza el procesamiento de pagos, sino que también mejora la integridad de los datos y la eficiencia operativa. Con todo en un solo lugar, reduces el riesgo de errores y aseguras que tus registros siempre estén actualizados. Además, si estás utilizando nuestra integración con QuickBooks, todos los pagos capturados o recibidos a través de Taino se sincronizarán automáticamente con tu cuenta de QuickBooks, facilitando aún más el seguimiento financiero y la generación de informes. Al centralizar estos procesos, Taino Solutions te ayuda a gestionar tu negocio de manera más efectiva, dándote más tiempo para centrarte en lo que realmente importa: atender a tus clientes.