Matriz de Pagos Inteligente

Aprende a utilizar la Matriz de Pagos Inteligente para gestionar y programar pagos para las pólizas de manera eficiente. Esta guía muestra cómo el sistema genera automáticamente pagos programados durante la creación de la póliza, reduciendo la necesidad de entradas manuales. El proceso automatizado también envía recordatorios y notificaciones de pagos atrasados, asegurando que tanto los agentes como los clientes estén informados.

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Jorge Vera
  • 11 months ago
  • Publicado

El Smart Payment Matrix es una herramienta poderosa en nuestra plataforma que simplifica el proceso de programación de pagos durante la creación de políticas. Los agentes tienen la opción de elegir entre el Smart Payment Matrix o la opción de Pagos Simples, dependiendo de las necesidades de la póliza.

Elegir entre Smart Payment Matrix o Pagos Simples

Al utilizar el Smart Payment Matrix, el sistema genera y programa automáticamente los pagos basados en parámetros predefinidos dentro de la Definición de Producto que se utiliza en la póliza. Si no hay una Definición de Producto disponible, el sistema aún generará los pagos necesarios basándose en los ajustes aplicados dentro de la propia póliza.

Esta función es muy valiosa porque no solo garantiza que todos los pagos estén programados, sino que también automatiza varias tareas y notificaciones a lo largo del ciclo de vida de la póliza. Esto ayuda a los agentes a mantenerse al tanto de hitos importantes, como el seguimiento de pagos atrasados, y asegura que no se pase nada por alto. El Smart Payment Matrix es especialmente útil en escenarios avanzados donde la agencia maneja la facturación, la recaudación de pagos e incluso la financiación.

Después de hacer clic en el botón Generar Pagos, la plataforma muestra todos los pagos programados a continuación, lo que permite al agente revisar y hacer los ajustes necesarios.

Pagos Programados Generados

Durante la generación del Smart Payment Matrix, los agentes pueden utilizar la sección de Detalles de Facturación y Pago para configurar pagos que incluyan tarifas específicas y tasas de interés por pago. Esto permite una mayor flexibilidad, especialmente en casos donde la agencia maneja la financiación para el cliente. Sin embargo, esta función avanzada puede no ser necesaria para todas las agencias, particularmente aquellas que dependen de la facturación directa a través del transportista, donde la agencia no está involucrada en el proceso de financiación.

Pagos Programados Generados

En general, el Smart Payment Matrix es una función clave que mejora la eficiencia, permitiendo a los agentes crear pólizas de manera rápida y precisa mientras mantienen un mejor control sobre los pagos. Ya sea para programar pagos regulares, gestionar notificaciones o manejar estructuras de pago complejas con tarifas e intereses, el Smart Payment Matrix está diseñado para ayudar a los agentes a optimizar sus flujos de trabajo y proporcionar un servicio consistente y confiable a los clientes.

Mira el video a continuación para un tutorial paso a paso:

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