Taino Solutions está diseñado para cualquier tipo de agencia de seguros, ya sea que se especialice en P&C, Vida, Salud u otros. La plataforma apoya una amplia gama de necesidades comerciales con características como generación de documentos, firmas electrónicas, gestión de clientes, flujos de trabajo automatizados, campañas de correo electrónico, SMS, comunicación directa con clientes y formularios web personalizados.

Además, Taino proporciona gestión de comisiones, gestión de usuarios y empleados, generación de documentos PDF y recopilación de datos a través de formularios web personalizables. La plataforma es lo suficientemente versátil como para apoyar negocios que ofrecen servicios adicionales, como la preparación de impuestos, adaptándose a las necesidades únicas de varias industrias. Ya sea para funciones de CRM, automatización o comunicaciones optimizadas, Taino Solutions está diseñado para crecer contigo y adaptarse a tu negocio.

Aunque Taino Solutions se integra con otros productos según sea necesario, reduce la cantidad de integraciones externas en comparación con otras plataformas, lo que disminuye costos y aumenta la eficiencia del servicio. Taino combina herramientas esenciales para la gestión de agencias, CRM, automatización y comunicación, ayudándote a lograr resultados óptimos con menos complementos.

Ofrecemos soporte directo y personalizado adaptado a tus necesidades. Nuestra amplia biblioteca de videos y artículos está disponible para ayudarte a comenzar de forma independiente. A diferencia de otras plataformas, no cobramos por capacitación ni ocultamos funciones o guías. Si necesitas ayuda más personalizada, también ofrecemos sesiones de capacitación en vivo y gratuitas para que te sientas seguro usando la plataforma.

Además de eso, Newton (nuestro agente de IA integrado) está disponible para ti en todo momento, directamente dentro de la plataforma. Sin esperas, sin tickets, sin demoras. Solo préguntale lo que necesites, como cómo configurar algo, dónde encontrar una función específica, o cuál es la mejor forma de manejar un flujo de trabajo, y te guiará paso a paso. Newton conoce la plataforma a fondo, así que obtienes una respuesta en el momento que la necesitas, ya sea en medio de un día ocupado o fuera del horario de atención.

Entre la guía instantánea de la IA y el soporte humano real, nunca te quedas atascado.

¡Puedes importar fácilmente tu libro de negocios a Taino por tu cuenta! La plataforma incluye una opción para importar clientes rápidamente. Sin embargo, si necesitas ayuda debido a requisitos específicos de tu sistema actual o deseas importar datos adicionales como pólizas, pagos y más, estamos aquí para ayudar. También tenemos herramientas de migración para muchas plataformas AMS comunes para facilitar el proceso de forma fluida y eficiente.

TainoSign está totalmente integrado en nuestra plataforma, permitiéndote gestionar la firma electrónica junto con los datos de la agencia, tareas y pólizas. Aunque algunos servicios externos de firma electrónica ofrecen precios bajos para uso manual en sus plataformas, los precios aumentan considerablemente cuando se integran vía API con CRMs o AMS. Con TainoSign como parte del paquete de Taino Solutions, obtienes firma electrónica rentable y sin los altos costos típicos de las integraciones de API.

Las descargas de aseguradoras están incluidas en nuestros dos planes superiores de pago. Esta función te permite recibir datos actualizados directamente de las aseguradoras, ayudándote a mantener los registros de clientes actualizados sin tarifas adicionales para estos planes premium.

¡Sí! Nuestra función de Campos Personalizados te permite agregar todos los campos que necesites a los registros de clientes, prospectos, pólizas o cotizaciones. Estos campos personalizados también se pueden asociar a formularios PDF y Web Forms existentes para facilitar el autocompletado.

Taino Solutions utiliza servidores seguros con protección de firewall y protocolos de seguridad actualizados. También tienes control total sobre el acceso a los datos dentro de tu cuenta, con múltiples niveles de seguridad que incluyen restricciones por oficina, por agente y por función. Ese enfoque en capas garantiza que solo las personas correctas tengan acceso a lo que necesitan.

En cuanto a la inteligencia artificial, este es un tema que nos importa mucho. Newton es el agente de IA integrado en Taino, y fue desarrollado y entrenado completamente en casa. Eso significa que los datos de tu agencia nunca salen de la plataforma para alimentar un servicio de IA externo. Esto importa más de lo que la gente cree: muchas plataformas en el mercado hoy conectan con proveedores externos de IA como OpenAI u otros, lo que significa que los nombres de tus clientes, detalles de pólizas, datos financieros y conversaciones están siendo enviados fuera de la plataforma para ser procesados por un servicio con sus propias políticas de datos, reglas de almacenamiento e intereses comerciales. Nosotros decidimos no hacer eso. Newton funciona completamente dentro de tu entorno de Taino. Lo que preguntas y lo que responde se queda dentro de tu cuenta, siempre.

Lo construimos así porque las agencias de seguros manejan datos sensibles de clientes todos los días, y esos datos merecen quedarse donde tú los pusiste.

Para nada. Varias funciones (como las descargas de aseguradoras, los formularios ACORD y el seguimiento de pólizas) están diseñadas específicamente para seguros, pero el resto de la plataforma es lo suficientemente amplio para servir a muchos tipos de negocios. Las agencias que también ofrecen preparación de impuestos, servicios notariales u otros servicios financieros encajan muy bien, porque las mismas herramientas (CRM, generación de documentos, firmas electrónicas, pagos, automatización y marketing) funcionan igual de bien para esos flujos de trabajo.

Lo que realmente hace que esto funcione es que Taino está construido para que los módulos trabajen juntos. Un formulario web recopila datos, un campo personalizado los almacena, un pipeline automatizado hace el seguimiento, un certificado PDF se genera a partir de ellos, y Newton (nuestro agente de IA integrado) te da reportes instantáneos sobre todo eso. Esa combinación hace que la plataforma sea una opción sólida para cualquier negocio que necesite gestión estructurada de clientes, flujos de documentos y comunicación, sin importar el sector en el que trabajes.

La flexibilidad es una de las cosas que más nos importan. La plataforma te da control directo sobre cómo se ve, qué datos captura y cómo funciona, sin necesidad de un desarrollador.

Aquí algunas formas en que puedes adaptarla a tu negocio:

• Campos Personalizados: Agrega los campos que necesites a los registros de clientes, prospectos, pólizas o cotizaciones, y asócialos directamente a formularios Web y plantillas PDF para que se llenen solos.
• Web Forms Personalizados: Diseña formularios de recolección de datos con un editor de arrastrar y soltar, y envíalos por mensaje de texto o un enlace público. Las respuestas pueden crear o actualizar registros de clientes automáticamente.
• Formularios PDF y Certificados: Sube tus propios PDFs o créalos dentro de la plataforma, y configura el llenado automático con datos de clientes y pólizas (incluyendo formularios ACORD).
• Reportes y Análisis Personalizados: Haz una pregunta de negocio en español claro a Newton (nuestro agente de IA integrado), obtén una tabla o gráfica como respuesta, y guárdala como reporte reutilizable. Tu biblioteca de reportes crece con tus necesidades.
• Pipelines de Automatización: Crea flujos de trabajo automatizados que reaccionen a los datos y eventos que importan para tu agencia, para que los clientes avancen en tu proceso sin necesidad de seguimiento manual constante.
• Listas Segmentadas y Marketing: Crea segmentos de clientes con reglas personalizadas y llégalos por correo electrónico, SMS o incluso campañas postales personalizadas.

El resultado es una plataforma que puedes moldear de verdad alrededor de tu equipo, tus datos y tu modelo de negocio, y no al revés.

Sí, y esa es en realidad una de las funciones principales de Newton. Newton es el agente de inteligencia artificial integrado en Taino, y en el modo Agente de Datos puedes hacer preguntas de negocio en español claro. Cosas como “¿Qué aseguradoras me están generando más dinero este año?” o “Muéstrame todas las pólizas que vencen en los próximos 30 días.” Newton responde directamente en el chat con una tabla o gráfica que puedes explorar, filtrar por rango de fechas u otras dimensiones, y guardar como reporte personalizado reutilizable en tu biblioteca.

Newton (el agente de IA integrado en Taino) no reemplaza tus reportes existentes. Agrega una capa conversacional sobre ellos. Puedes seguir usando todos los reportes integrados como siempre. Newton simplemente te permite ir más allá: hacer una pregunta en lenguaje natural, obtener una respuesta instantánea en forma de gráfica o tabla, y guardarla en tu biblioteca de reportes cuando te sea útil.

En cuanto a la privacidad, Newton no es una IA pública genérica. Funciona completamente dentro de tu entorno de Taino, por lo que los datos de tu agencia y las conversaciones permanecen en tu espacio seguro y nunca se comparten externamente.

Creemos que el precio debe ser justo para agencias de todos los tamaños. Los planes comienzan en $14.95/mes para un agente independiente (Starter), $49.95/mes para agencias pequeñas (Professional) y $199.95/mes para equipos en crecimiento (Business). El precio Enterprise es personalizado según tus necesidades.

Cada plan incluye las herramientas que realmente necesitas para operar tu agencia: gestión de clientes y pólizas, firmas electrónicas, automatización de ventas, reportes y más. Y como sabemos que no todas las agencias necesitan todas las funciones desde el primer día, ofrecemos complementos para que solo pagues por lo que usas. Usuarios adicionales, documentos de firma electrónica extra, más pipelines de automatización: puedes agregarlos individualmente a medida que tu agencia crece, sin necesidad de saltar a un plan mayor antes de estar listo.

Todos los planes incluyen una prueba gratuita de 14 días, sin tarjeta de crédito y puedes cancelar en cualquier momento.

Más rápido de lo que imaginas. Puedes crear tu cuenta, completar la configuración inicial y estar trabajando dentro de la plataforma el mismo día. La plataforma está diseñada para ser intuitiva, y nuestro centro de ayuda tiene guías y videos que te guían paso a paso.

Para agencias que necesitan más ayuda personalizada, los planes Business y Enterprise incluyen asistencia extendida de configuración y sesiones de capacitación para que todo tu equipo arranque correctamente. Si estás migrando desde otro AMS y tienes datos existentes que traer, también contamos con herramientas de migración y un equipo listo para ayudarte con la transición.

De cualquier forma, no estarás solo resolviendo las cosas.

Sí, absolutamente. Taino está construido para escalar contigo. El plan Business incluye 8 usuarios y 2 oficinas de entrada, y el plan Enterprise soporta usuarios y oficinas ilimitados. Si estás en un punto intermedio, puedes agregar usuarios adicionales a cualquier plan de pago por $24.95 por usuario al mes, sin necesidad de saltar a un plan mayor solo porque tu equipo creció una o dos personas.

Cada oficina opera dentro de la misma plataforma, compartiendo datos, flujos de trabajo y reportes, mientras mantiene todo organizado por ubicación. Los gerentes pueden ver toda la agencia y los agentes trabajan dentro de su propio espacio.