Integración de RingCentral para Llamadas y Mensajes de Texto

Esta guía explica cómo configurar y usar la integración de RingCentral en Taino Solutions, permitiendo a los agentes gestionar llamadas telefónicas y mensajes de texto directamente desde la plataforma. Cubre los pasos de configuración, acceso a los registros de comunicación y el uso del widget incrustado de RingCentral para interacciones fluidas.

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Jorge Vera
  • 1 year ago
  • Publicado

Introducción a la Integración con RingCentral

Taino Solutions permite a los agentes integrar su cuenta de RingCentral para agilizar la comunicación. Una vez conectado, todas las llamadas telefónicas y los intercambios de SMS a través de RingCentral se sincronizan con la plataforma y se vinculan a los registros de clientes correspondientes. Esta guía explica cómo configurar y usar la integración de RingCentral.

Paso 1: Configuración de la Integración con RingCentral

Para comenzar la integración, navegue a su página de Perfil. Haga clic en su nombre de agente en la esquina superior derecha de la barra de navegación y seleccione Mi Perfil en el menú desplegable. Una vez en su perfil, vaya a la sección de Configuraciones. Aquí encontrará dos opciones relacionadas con RingCentral.

La primera opción es Integración con RingCentral. Marque esta casilla para conectar su cuenta y número de teléfono de RingCentral a la plataforma. Una vez conectada, todas sus llamadas telefónicas y comunicaciones por SMS a través de RingCentral se sincronizarán automáticamente con Taino Solutions y se asociarán con los registros de clientes correspondientes. Esto asegura que toda la comunicación esté centralizada en un solo lugar.

Configuración de RingCentral

Paso 2: Acceso a los Registros de Llamadas y SMS

Después de habilitar la integración, todos los registros de comunicación de RingCentral se pueden acceder desde la página del Cliente. Navegue a la página de detalles del cliente, haga clic en el botón de acción de navegación superior Actividad y seleccione Registros de RingCentral en el submenú. Aquí verá un historial completo de las llamadas y textos entrantes y salientes, proporcionando un registro detallado de las interacciones con el cliente.

Registros de RingCentral

Paso 3: Activar RingCentral Incrustado

La segunda opción en la sección de Configuraciones de su perfil es RingCentral Incrustado. Al marcar esta opción, se mostrará un widget emergente en la esquina inferior derecha de la pantalla de la plataforma, lo que permite un acceso rápido a la aplicación de RingCentral. Desde este widget, puede hacer llamadas, enviar y recibir mensajes de texto, y gestionar las comunicaciones sin salir de la plataforma.

Una característica importante del widget incrustado es que identificará las llamadas entrantes de clientes existentes. Cuando un cliente llama, se mostrará su nombre y la plataforma dirigirá automáticamente al agente a la página de detalles del cliente. Esto permite a los agentes acceder rápidamente a las notas del cliente, pólizas y otros detalles durante la llamada, mejorando la eficiencia y ahorrando tiempo.

Widget Incrustado de RingCentral

Notas Finales

La integración de RingCentral en Taino Solutions simplifica la comunicación al sincronizar todos los registros de llamadas y SMS directamente en la plataforma. Con el widget incrustado de RingCentral, los agentes tienen acceso rápido a herramientas de comunicación, asegurando que todas las interacciones sean fácilmente rastreadas y gestionadas. Esta integración mejora la eficiencia del flujo de trabajo y mantiene toda la comunicación relacionada con los clientes en un solo lugar centralizado.

Vea los videos a continuación para tutoriales paso a paso:



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