Optimice y Automatice su Agencia de Seguros
Unifica tus herramientas, ahorra costos y simplifica las operaciones con nuestra plataforma Todo en Uno. ¡Únete a nosotros!
Por qué usar Taino Solutions
Es el más rápido, confiable y económico Sistema de Gestión de Agencias
El paquete perfecto para administrar su negocio de manera más eficiente
¡Redusca al mínimo su "trabajo manual", use nuestro motor de automatización!
- Campañas Inteligentes: Tan solo mueva un prospecto en el Tablero de Ventas para activar campañas automatizadas. Diga adiós al seguimiento manual, y de la bienvenida a un proceso de ventas más eficiente y optimizado con seguimiento de clics.
- Efóquese en las Oportunidades: Tu equipo debe enfocarse en nutrir prospectos y cerrar negocios, mientras que nuestro motor de automatización se encarga del seguimiento y la gestión por usted.
- Compromiso con el Cliente Personalizado: ¡Celebra los momentos especiales de tus clientes! Deje que los flujos automatizados envíen correos electrónicos, mensajes de texto o incluso postales personalizadas en sus cumpleaños.
- Optimiza tu flujo de trabajo: Crea y comparte formularios web personalizados, genere formularios en PDF y Certificados dentro de las campañas. Capture datos de clientes, mientras toma acciones y notifica a los agentes de manera rápida y automática.
El Administrador de Ventas le facilita el proceso
El administrador de ventas es una combinación de funcionalidades, muy bien integradas, que marcan la diferencia.
- Un tablero de ventas eficiente y fácil de usar
- Use nuestro Motor de Automatización para crear uno, o más flujos automatizados. Al hacer esto, el sistema se encargará de la parte más difícil de su proceso de ventas.
- Importe leads, ejecute campañas de marketing y trabaje con sus prospectos hasta lograr la venta
- Mantenga un log completo de todo tipo de comunicaciones con prospectos
Es este uno de sus flujos?
Toma unos pocos clicks...
Firma electrónica usando TainoSign
La firma electrónica de documentos PDF utilizando TainoSign, que es un producto de nuestra familia, es súper fácil y conveniente. Así es como se hace:
- Se necesitan un par de clics para generar un documento PDF, el cuál es autocompletado con los datos del cliente y/ó póliza.
- Seleccione en qué parte del documento desea la firma, y haga clic para enviarlo.
- El cliente recibe un link al documento y, fácilmente desde su teléfono, lo firma.
- El documento firmado, es automáticamente enviado de vuelta al agente.
Usar Formularios Web lo cambia todo
Deje de perder el tiempo tomando toda la información de sus clientes por teléfono. Haz que llenen formularios para usted, y actualize luego sus registros automáticamente. El flujo functiona así:
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01. Diseñe su Formulario
Con un sencillo diseñador, elija entre diferentes tipos de elementos y arrástrelos al canvas. -
02. Compártelo
Envie el formulario a un cliente específico ó simplemente, compártalo mediante un enlace público para recibir formularios de cualquier persona. -
03. Actualice sus registros
Con un solo clic, los formularios recibidos pueden ser usados para crear nuevos registros de prospectos/clientes ó, actualizar existentes.
Toma el Control de los Pagos con Taino Solutions
Simplifica el proceso de pagos, brindando tranquilidad tanto para ti como para tus clientes.
Captura Pagos Fácilmente en Nombre de los Clientes
Los agentes pueden procesar pagos directamente a través de la plataforma en nombre de tus clientes, asegurando un proceso de transacción fluido y eficiente.
Crea Facturas con Enlaces de Pago Convenientes
Genera fácilmente facturas que incluyen enlaces de pago directos, permitiendo que tus clientes liquiden sus cuentas de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo.
Mejora la Flexibilidad con Enlaces de Pago Directos
Comparte enlaces de pago por correo electrónico o SMS, brindando a tus clientes la flexibilidad de pagar cuando les sea conveniente, mientras mantienes el control del proceso.
Optimiza el Procesamiento de Pagos
La plataforma de Taino Solutions simplifica el proceso de pagos, ayudándote a gestionar las transacciones de manera eficiente y con confianza.
Simplica el Proceso de Marketing via Email con el Motor de Taino
Aprovecha el poder de nuestro módulo de Marketing por Correo Electrónico propio, potenciado por Sendy, integrado sin problemas en tu paquete de Taino.
- $1 por 10,000 Emails: Ahorra al máximo, eliminando tarifas escalonadas según el número de suscriptores.
- Detallada Información de Campaña: Obtén datos valiosos sobre quien abre el correo, tasas de clics y distribución geográfica para optimizar la efectividad de la campaña y el retorno de la inversión.
- Mantenimiento Simplificado: Automatiza tareas de gestión de listas, como el manejo de correos rebotados y correos basura. De esta forma lograr listas más limpias.
En que creemos
Cuando usted se une a Taino Solutions, será parte de una familia global; nosotros le ayudaremos en cada paso de su recorrido, para que así logre todas sus metas.
Simplicidad
Simple no necesariamente significa fácil. Creemos en calidad por encima de cantidad. Reducimos nuestras ideas y soluciones a las versiones más sencillas y elegantes posibles.
Siempre mejorando
Nos mantenemos mejorando nuestra plataforma cada día un poco más. Aprendemos, evolucionamos y crecemos con ustedes, nuestros.
Los clientes primero
Nuestro mayor enfoque se encuentra en nuestros clientes y ayudarles a ser exitosos. Estamos aquí para escucharles y darle soporte las 24h del día. Cuando se necesita, nos ajustamos para ofrecerles funcionalidades personalizadas.
Familia
Somos un negocio familiar impulsado por el respeto y amor. Somos humildes y auténticos. Somos pequeños pero fuertes. Cada uno de nuestros clientes son considerados parte de esta familia.
Características
Algunas de las características con las cuales cuenta Taino Solutions
Administrador de Ventas
- Mejora tus ventas con la nuestro Sales Manager y su tablero de ventas, amigable y muy fácil de usar. Mantenga un seguimiento de las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos mientras crea notas, tareas, cotizaciones, citas, etc Ver más
- Taino Solutions le permite importar sus clientes potenciales y ayudarlo a administrarlos Ver más
- Cree listas de contactos usando reglas personalizadas para la ejecución de campañas de marketing Ver más
Firma Electrónica
- ¿Por qué firmar documentos en persona cuando sus clientes pueden firmar fácilmente documentos digitales de forma remota, a través de mensajes de texto o correo electrónico? Ver más
- Contamos con nuestro propio producto de firma electrónica, TainoSign. El cuál le garantiza un proceso más sencillo y confiable.
- También proporcionamos integración con EverSign para firma electrónica. Ver más
Carrier Downloads
- Con este módulo le permitimos sincronizar todas sus transacciones de sus aseguradoras en su cuenta en Taino. Ver más
- Deje de ingresar informacón más de una vez, así como cometer errores y perder datos ó acciones importantes. Sin esfuerzos adicionales, tendrá todos los registros de sus clientes y pólizas de diferentes aseguradoras sincronizados con su cuenta de Taino.
Formularios Web
- Con un diseñador amigable, elija entre diferentes tipos de elementos y arrástrelos al canvas. Ver más
- Envie el formulario a un cliente específico ó simplemente, compártalo mediante un enlace público para recibir formularios de cualquier persona. Ver más
- Con un solo clic, los formularios recibidos pueden ser usados para crear nuevos registros de prospectos/clientes ó, actualizar existentes. Ver más
Formularios PDF y Certificados
- Crear un formulario o certificado personalizado en nuestra plataforma no puede ser más fácil. Ver más
- Suba PDFs o créelos directamente en nuestra plataforma. Luego puede personalizarlos fácilmente de manera que la información de sus clientes cliente y la pólizas se carguen automáticamente en estos. Ver más
- También puede generar y utilizar sus formularios ACORD Ver más
Campos Personalizados
- El uso de campos personalizados brinda la flexibilidad que necesita cuando se trata de ingresar tipos especiales de datos que la plataforma no contiene. En esos casos, usted pueden crear tantos campos especiales como se necesiten y, asociarlos a registros de clientes y pólizas. Luego, estos campos se pueden mapear a formularios Web y PDF existentes. Ver más
Llamadas
- Con la integración de RingCentral, podrá realizar y recibir llamadas telefónicas, así como intercambiar mensajes de texto directamente desde nuestra plataforma. Ver más
- Todos los registros de llamadas y mensajes de texto se sincronizan desde su cuenta de RingCentral diariamente, y se asocian a los registros de sus clientes. Ver más
Correos y SMS
Marketing
- Aprovecha el poder del marketing por correo electrónico a un valor imbatible. El motor de marketing de Taino está integrado de manera fluida en nuestra plataforma, ofreciendo funciones sólidas a una fracción del costo. Además, está incluido en tu paquete. Ver más
- ¿Necesitas enviar mensajes dirigidos por SMS? La plataforma de Taino facilita llegar a tu audiencia a través de SMS. Ver más
- Mejora el compromiso con tus clientes enviando tarjetas de cumpleaños personalizadas automáticamente. Nuestra plataforma simplifica el proceso para ti. Ver más
Gestor de Comisiones
Gestor de Cotizaciones
- Puede crear cotizaciones manualmente ó importarlas. Usando todas las herramientas de las que dispone Taino, usted puede administrar cotizaciones fácilmente mientras mantiene un histórico de cambios. Ver más
- Si usa TurboRater para cotizar, esas cotizaciones se pueden sincronizar fácilmente con su cuenta. Ver más
Gestor de Archivos
- Todos sabemos que administrar archivos puede ser una pesadilla en muchas ocaciones. Taino te lo pone fácil, permitiéndote organizar, encontrar rápidamente y realizar un seguimiento de todos los documentos de tu cliente ó póliza. Ver más
Tareas, Eventos y Recordatorios
- ¿Olvidaste llamar a un cliente? ¿Una cotización que no se hizo a tiempo? ¿Necesita mantener a sus agentes ocupados de forma rastreable y organizada? ¡Use tareas! Ver más
- Puede crear fácilmente eventos y recordatorios en relación con los clientes y pólizas existentes. Ver más
- Todos los eventos y recordatorios se pueden sincronizar automáticamente con su calendario externo (ej: Google Calendar). Ver más
Facturas y Recibos
- Nuestra plataforma le permite facturar fácilmente a sus clientes, así como enviarles recibos, vía correo electrónico. La facturación se puede realizar de forma manual o automática. Ver más
- Puede realizar un seguimiento de todos los pagos directamente en la página de su póliza. Ver más
- Los agentes también pueden crear pagos programados, de manera manual o utilizando la matriz de pago inteligente. Ver más
Reportes
- Nuestra plataforma le proporciona más de 30 tipos de informes que incluyen datos gráficos y tabulares para ayudarlo con la toma de decisiones y la contabilidad. Ver más
- Entre todo lo que está disponible, encontrará informes sobre ventas, comisiones, pólizas expiradas(ó por expirar), pólizas canceladas, renovaciones, pagos, tarifas, etc.
Contabilidad
- Integra sin problemas con QuickBooks para sincronizar facturas, pagos, pagos anulados, recibos y más. Ver más
- Asegura que tus registros financieros estén siempre actualizados y sean precisos con la sincronización automática.
Pagos en Línea
Seguridad y Grupos de Permisos
- Como propietario de una agencia, cuando se trata de múltiples oficinas y agentes, usted necesita contar con la seguridad adecuada. Restrinja ó conceda acceso a cualquier módulo/página para un agente ó grupo de agentes.
- You can also restrict data visibility between offices and/or agents. You can also forbid agents from seeing customers, prospects, policies, etc. from others También puede restringir la visibilidad de los datos entre oficinas y/ó agentes.
Personalización de Plantillas del Sistema
- Crea y personaliza fácilmente plantillas HTML dinámicas utilizando el lenguaje de plantillas de Taino.
- Personaliza cada correo electrónico y documento PDF para que se ajuste a la identidad de tu marca, con opciones para agregar estilos personalizados, logotipos y texto personalizado. Ver más
Panel de Control
- Un panel con componentes personalizables para agentes y propietarios de agencias.
- Puede agregarlos, colocarlos y cambiar su tamaño según sus prioridades. Algunos de ellos mostrando útiles gráficos de ventas, comisiones, crecimiento, etc. Ver más
Chat Interno
- Sus agentes pueden interactuar entre ellos directamente usando nuestra plataforma.
- Con un chat simple pero sólido y seguro, usted puede saber cuándo sus agentes están en línea, y hablar con ellos cuando sea necesario.
Algunos de nuestros clientes mostrando su amor, no podemos estar más orgullosos!
Algunas de nuestras integraciones
Además de todas las funcionalidades que ofrecemos por defecto, también permitimos integraciones para mejorar aún más su experiencia
INTUIT
quickbooks
Stripe
Twilio
RingCentral
SendGrid
Thanks.io
TurboRater
Gmail
Google Cal
EverSign
Construido para agencias de seguros y usado por muchos otros.
Flexible
Gracias a todas las funcionalidades disponibles y cómo ellas se relacionan, Taino Solutions se usa en otros tipos de negocios.
Eficiente
Contruído para la eficiencia y simplicidad. Mientras menos pasos para resolver sus tareas diarias, mucho mejor.
Seguro
Nos preocupamos por usted, nos preocupamos por sus datos. Así que hemos puesto las mejores tecnologías disponibles para asegurar nuestra red y servidores.
Optimizado
Taino Solutions es rápido. La arquitectura en la cuál se diseñó, provee la flexibilidad y soporte para trabajar con las funcionalidades más complejas.
Preguntas Frecuentes
Nuestra historia en formato rápido
Todo comenzó con dos geeks del software, cada uno con más de 20 años de experiencia creando cosas geniales en diferentes industrias. Luego apareció un familiar que conocía a fondo el mundo de los seguros, y ¡bam! Vimos la oportunidad de hacer algo increíble. Después de una inmersión profunda y una reunión que lo cambió todo en Miami, nos dimos cuenta de que el mercado estaba lleno de sistemas antiguos que dificultaban la vida de los agentes, así que decidimos lanzarnos de lleno al mundo de los seguros y sacudir el mercado.
Nuestra misión era simple: construir una plataforma accesible, todo en uno, que tenga todo lo que una agencia de seguros o un agente podría soñar. Queríamos que fuera súper fácil de usar y lo suficientemente flexible para adaptarse a la forma única de trabajar de cada uno. Ah, y un soporte al cliente personalizado y de primera categoría era indispensable.
Así que reunimos un equipo, ¡y aquí estamos! No somos solo colegas; somos como una familia en una misión para revolucionar las cosas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje—¡sigamos rompiendo nuevos horizontes juntos!