Automatizando flujos de trabajo

En el núcleo de nuestra plataforma se encuentra un motor de automatización versátil que simplifica una amplia gama de tareas. Ya sea gestionar el pipeline de ventas, procesar solicitudes de datos, generar documentos o manejar firmas electrónicas, este motor lo cubre todo.

Nuestra plataforma también incluye una colección de pipelines predefinidos, listos para usarse de inmediato. Estos pipelines cubren tareas comunes como seguimientos de ventas, cancelaciones de pólizas y recordatorios de pagos atrasados, lo que permite que tu agencia comience a automatizar sin complicaciones. Cada pipeline es totalmente personalizable, para que puedas adaptarlo a las necesidades específicas de tu agencia o diseñar los tuyos desde cero con nuestro diseñador de pipelines fácil de usar.

• Pipeline de Ventas: Facilita la gestión del pipeline de ventas arrastrando y soltando prospectos en el Tablero de Ventas. Las campañas automáticas se activan sin necesidad de seguimiento manual. El motor de automatización gestiona todo, desde notificar a los agentes y enviar correos electrónicos o mensajes de texto hasta generar documentos, actualizar registros y crear tareas y recordatorios.
• Solicitudes de Endosos: Automatiza las solicitudes de endosos sin esfuerzo. Cuando un cliente llama, el agente solo necesita activar un pipeline predefinido que envía un formulario web para capturar los detalles del endoso. Una vez completado el formulario, se genera automáticamente un PDF que se envía al cliente para firma electrónica, creando una prueba documentada de la solicitud del cliente. Cuando el documento está firmado, el sistema notifica al agente y crea una tarea para finalizar el endoso. De este modo, el agente solo tiene que iniciar la solicitud, y el sistema se encarga del resto.
• Cancelaciones de Pólizas: Gestiona las cancelaciones de pólizas con facilidad. Un pipeline de cancelación envía un formulario web predefinido para recopilar detalles sobre la cancelación y luego activa automáticamente ofertas de retención y seguimientos para intentar retener al cliente, liberando a los agentes de largas conversaciones telefónicas mientras mantienen un proceso personalizado y efectivo.
• Formularios de Prospectos: Automatiza el proceso de generación de prospectos integrando Formularios Web Personalizados en el sitio web de tu agencia. Cuando un prospecto llena un formulario, se activa un pipeline para crear un prospecto, notificar a un agente e incluso generar documentos. Las comunicaciones automáticas aseguran una respuesta rápida y personalizada para cada prospecto.
• Vencimiento de Pólizas: Nunca más pierdas el vencimiento de una póliza. Cuando una póliza está cerca de su fecha de vencimiento, el motor de automatización envía recordatorios tanto al cliente como al agente, asegurando renovaciones a tiempo.
• Pagos Atrasados / Cancelaciones de Pólizas: Automatiza la gestión de pagos atrasados y cancelaciones de pólizas. Configura pipelines para monitorear pagos, enviar recordatorios e iniciar procedimientos de cancelación, garantizando un manejo eficiente y oportuno de estas tareas.

Compromiso Personalizado con el Cliente

El compromiso personalizado es clave para construir relaciones sólidas con los clientes. El pipeline de automatización de nuestra plataforma facilita el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o postales personalizados para ocasiones especiales como cumpleaños, ayudándote a conectar con los clientes de una manera significativa.

Diseñador de Pipelines de Automatización

Nuestra interfaz de arrastrar y soltar te permite controlar tus flujos de trabajo de automatización. Con un sistema simple e intuitivo, puedes crear reglas y acciones que se adapten a las necesidades específicas de tu agencia. No se requiere codificación ni desarrolladores externos: solo visualiza, ajusta y mejora tus campañas automatizadas según sea necesario.

Conclusión

La automatización es una herramienta valiosa para las agencias de seguros, permitiéndote gestionar flujos de trabajo de manera eficiente y mejorar el compromiso con el cliente. El motor de automatización de nuestra plataforma facilita la optimización de procesos y la prestación de un servicio excepcional, ayudándote a mantenerte a la vanguardia en un mercado competitivo.