Mejora las interacciones con los clientes con formularios web personalizados

(No olvides ver algunos videos tutoriales al final de este artículo)

En el entorno acelerado de hoy, la interacción eficiente con los clientes es esencial. Los formularios web personalizados ofrecen una solución optimizada, que te permite recopilar y gestionar la información del cliente de manera sencilla. Con Taino Solutions, puedes diseñar formularios adaptados a tus necesidades, compartirlos sin esfuerzo y actualizar automáticamente los registros con los datos recibidos. A continuación te mostramos cómo aprovechar al máximo esta potente función:

1. Diseña tu formulario personalizado

Crear un formulario personalizado es sencillo con nuestro diseñador de arrastrar y soltar. Elige entre una variedad de elementos para construir un formulario que se ajuste perfectamente a tus necesidades, ya sea para recopilar detalles de clientes, procesar solicitudes o recibir comentarios.

Diseñador de Formularios
2. Comparte tu formulario

Una vez que tu formulario esté listo, compartirlo es sencillo. Puedes enviarlo directamente a un cliente, generar un enlace público o incluso incrustarlo en tu sitio web. Esta flexibilidad te permite utilizar formularios personalizados para diversos propósitos, desde la generación de prospectos hasta solicitudes de servicio al cliente.

Opciones para compartir el formulario
3. Actualiza los registros automáticamente

Cuando un cliente envía un formulario, la información se asigna automáticamente a los campos relevantes en tu sistema. Ya sea creando nuevos registros o actualizando los existentes, este proceso garantiza precisión y ahorra tiempo valioso.

Compartir e incrustar públicamente

Casos de uso para formularios web personalizados

Explora cómo los formularios web personalizados pueden ayudarte a mejorar varios procesos en tu flujo de trabajo

Generación de prospectos

Captura prospectos directamente desde tu sitio web incrustando un formulario personalizado. Los datos se reciben de inmediato en nuestra plataforma, garantizando que no se pierda ningún cliente potencial. Esta integración perfecta permite un seguimiento inmediato y marketing dirigido.

Solicitudes de servicio

Optimiza las solicitudes de servicio permitiendo a los clientes enviar sus necesidades a través de un formulario personalizado. El envío activa automáticamente los siguientes pasos en tu proceso, garantizando respuestas oportunas y una entrega de servicio eficiente.

Gestión de contratos

Gestiona contratos de manera más eficiente utilizando formularios personalizados para recopilar la información necesaria del cliente. Los datos se pueden usar para generar documentos, iniciar firmas electrónicas y garantizar que todos los registros estén actualizados.

Incorporación de nuevos clientes

Simplifica el proceso de incorporación de clientes recopilando toda la información requerida de los nuevos clientes a través de un formulario personalizado. Los datos se utilizan automáticamente para configurar nuevas cuentas, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Solicitudes de endosos

Simplifica el flujo de trabajo para los endosos utilizando formularios web personalizados. Los clientes pueden proporcionar fácilmente los detalles necesarios para el endoso, asegurando que se recopile toda la información y los documentos requeridos de manera eficiente y precisa.

Cumplimiento legal

Asegura el cumplimiento de los requisitos reglamentarios utilizando formularios personalizados para recopilar la documentación necesaria de los clientes. La información se almacena de manera segura y se vincula a los perfiles de los clientes para facilitar la verificación y el seguimiento.

Reflexiones finales

Los formularios web personalizados en Taino Solutions ofrecen una forma versátil y poderosa de mejorar las interacciones con los clientes y la gestión de datos. Desde la captura de prospectos hasta la gestión de contratos, esta función garantiza que tengas las herramientas necesarias para mantenerte organizado y eficiente. Explora las posibilidades y mejora tu flujo de trabajo con Taino Solutions.



Crear plantillas de formularios web

Aprende a crear y personalizar tus propias plantillas de formularios web utilizando el diseñador de arrastrar y soltar.

Compartir e incrustar formularios web públicos

Descubre cómo compartir formularios web con los clientes, ya sea a través de un enlace público o incrustándolos en tu sitio web.

Generar y utilizar formularios web

Descubre cómo generar formularios y usarlos para recopilar datos que actualizan automáticamente tus registros.