Generación de Formularios y Certificados PDF

Aprende cómo generar formularios PDF y certificados utilizando plantillas personalizadas o subiendo PDFs directamente desde tu computadora. Esta guía te guía a través del proceso de completar estos documentos con información de clientes y pólizas o hacer cambios según sea necesario.

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Colleen Daza
  • 1 year ago
  • Publicado

Generación de Formularios PDF desde Plantillas o Archivos Subidos

En Taino Solutions, los agentes pueden generar formularios PDF directamente desde las páginas de Cliente o Póliza, utilizando plantillas preexistentes o subiendo archivos PDF personalizados desde su computadora. Este proceso permite la creación y gestión fluida de documentos, incluidos certificados, contratos y otros formularios. En esta guía, explicaremos cómo generar formularios PDF, completarlos y tomar acciones con los documentos generados.

Paso 1: Navegar a la Sección de Formularios PDF

Para comenzar, navega a la página de Cliente o Póliza, según donde desees generar el formulario PDF. Luego, sigue estos pasos:

  • Haz clic en la opción Documentos en el menú superior.
  • Selecciona Formularios PDF en el menú desplegable.

Esto te llevará a la lista de formularios PDF generados previamente para el cliente o póliza actual. Si aún no se han generado formularios, esta lista estará vacía.

Navegar a la sección de Formularios PDF

Paso 2: Crear un Nuevo Formulario PDF

En la sección de Formularios PDF, haz clic en el botón Crear Formulario PDF. Se te presentarán dos opciones para generar el formulario:

  • Desde plantilla existente: Selecciona esta opción para crear un PDF a partir de una de tus plantillas prediseñadas.
  • Subir desde la computadora: Elige esta opción para subir un archivo PDF personalizado desde tu computadora.
Opciones para Crear Formulario PDF

Paso 3: Generar un PDF desde una Plantilla Existente

Si seleccionas la opción Desde plantilla existente, aparecerá una ventana emergente que mostrará todas las plantillas de PDF disponibles, incluidas las plantillas de certificados. Puedes desplazarte por la lista y seleccionar la plantilla adecuada para tus necesidades.

Después de seleccionar la plantilla, el sistema generará automáticamente el PDF, completando los campos mapeados con los datos del registro del cliente o póliza. A continuación, se abrirá el Editor de PDF, permitiéndote revisar y realizar cambios finales. También podrás agregar detalles específicos del formulario, como el nombre del formulario, la descripción o cualquier campo adicional que deba completarse manualmente.

Seleccionar Plantilla PDF

Paso 4: Subir un PDF Personalizado desde tu Computadora

Si seleccionas la opción Subir desde la computadora, se te pedirá que elijas un archivo PDF de tu computadora. Una vez subido, la plataforma te permitirá realizar cambios en el documento utilizando el Editor de PDF, de manera similar a la edición de un PDF basado en plantilla. Podrás agregar campos, modificar el contenido o mapear cualquier dato a los registros de clientes o pólizas si es necesario.

Paso 5: Gestionar y Compartir Formularios PDF Generados

Una vez que se haya generado el formulario PDF, aparecerá en la sección de Formularios PDF bajo el menú Documentos para el cliente o póliza específicos. Desde aquí, podrás gestionar el documento y realizar varias acciones:

  • Enviar por correo electrónico: Envía el formulario PDF directamente al cliente.
  • Descargar: Descarga el formulario PDF para su uso sin conexión o para mantener un registro.
  • Iniciar un proceso de firma electrónica: Comienza el flujo de trabajo de firma electrónica para recolectar firmas en el documento.

Conclusión

Generar formularios PDF en Taino Solutions ofrece una forma flexible y eficiente de gestionar documentos para clientes y pólizas. Ya sea utilizando plantillas prediseñadas o subiendo archivos PDF personalizados, la plataforma simplifica la creación y distribución de formularios. Con opciones para enviar por correo electrónico, descargar o iniciar flujos de trabajo de firma electrónica, la gestión de documentos se convierte en una parte fluida de tu flujo de trabajo.

Mira el video a continuación para un tutorial paso a paso:

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