En este artículo, aprenderás cómo crear y utilizar fácilmente campos personalizados para pólizas y registros de clientes. Estos campos pueden ser de diferentes tipos, como una caja de texto corta para una sola línea de texto, una caja de texto más grande para respuestas más largas, números, números decimales, casillas de verificación, fechas, menús desplegables, múltiples casillas de verificación, botones de opción o listas desplegables. También puedes hacer que ciertos campos sean obligatorios, para que los agentes deban completarlos antes de enviar un formulario. Estos campos personalizados pueden organizarse en grupos, lo que facilita que los agentes los vean y los completen en las páginas de pólizas o de clientes. Además, los campos personalizados pueden vincularse a la generación de formularios PDF, certificados y formularios web en línea.
Además, los campos personalizados se organizan en Grupos de Campos Personalizados. Esto significa que cuando estés en una página de póliza o cliente, los Grupos de Campos Personalizados que hayas creado siempre aparecerán, con sus respectivos campos personalizados, listos para que los agentes los completen según sea necesario. Esta organización ayuda a mantener la recolección de datos eficiente y estructurada.
Más allá de la entrada de datos, los campos personalizados también pueden vincularse para su uso en la generación de formularios PDF y certificados. Puedes vincular estos campos a tus plantillas, asegurando que los datos recopilados se trasladen directamente a los documentos sin necesidad de entrada manual. Además, los campos personalizados se pueden utilizar dentro de formularios web personalizados, lo que permite una integración fluida con los formularios orientados al cliente que puedes compartir de manera pública o privada.
Mira el video a continuación para un tutorial paso a paso: