Diseñando Formularios Web Personalizados
Crear formularios web personalizados en Taino Solutions es muy sencillo gracias al intuitivo diseñador de formularios de arrastrar y soltar. Puedes agregar varios tipos de campos como texto de una sola línea, texto de varias líneas, listas desplegables, fechas, números, casillas de verificación y más. Cada campo puede ser mapeado a entidades existentes como clientes, pólizas o campos personalizados, lo que garantiza que los datos que recolectes se asocien automáticamente con los registros correctos en tu sistema a través de mapeos de datos.
Los campos pueden ser marcados como obligatorios u opcionales según tus necesidades, asegurando que toda la información necesaria se recopile cuando el formulario sea completado y enviado. Una vez que tu plantilla de formulario esté diseñada, puedes compartirla de forma pública o privada para recolectar datos. Para obtener más información sobre cómo compartir formularios, consulta esta guía sobre compartir formularios web.
Mapeo de Datos para la Creación y Actualización de Registros
Una de las características más potentes de los formularios web personalizados es la capacidad de mapear campos directamente a registros de clientes o pólizas a través de mapeos de datos. Al diseñar el formulario web, puedes configurar estos mapeos para crear automáticamente nuevos registros para prospectos o clientes cuando el formulario sea enviado. Además, los agentes pueden actualizar registros existentes de clientes o pólizas con solo un clic utilizando los datos recopilados en el formulario web. Esto garantiza que toda la información enviada se refleje con precisión en tu sistema sin la necesidad de ingresar datos manualmente. Para más detalles sobre cómo generar o actualizar registros con formularios web, consulta esta guía sobre crear o actualizar registros a partir de formularios web.
Usar Plantillas de Formularios para Generar Formularios
Una vez que hayas diseñado una plantilla de formulario web, esta se puede utilizar para generar formularios reales para clientes o pólizas específicas. La generación de formularios es el siguiente paso después de la creación de plantillas, lo que permite a los agentes completar estos formularios con datos reales. Por ejemplo, si has diseñado una plantilla para actualizaciones de pólizas, luego puedes generar formularios individuales para cada cliente, prellenados con su información específica. Esta distinción entre Creación de Plantillas de Formularios y Generación de Formularios es crucial de entender: mientras que las plantillas definen la estructura, los formularios generados son las herramientas prácticas utilizadas para recopilar o actualizar datos de clientes o pólizas.
Para más información sobre cómo generar formularios a partir de plantillas, consulta esta guía sobre generar formularios web.
Conclusión
Diseñar formularios web personalizados te permite recolectar y gestionar datos importantes de manera eficiente. Con una variedad de tipos de campos, opciones de campos obligatorios/opcionales y potentes mapeos de datos, el diseñador de formularios de Taino Solutions garantiza que tus formularios estén adaptados a tus necesidades específicas y se integren perfectamente en tus flujos de trabajo, ya sea para crear nuevos registros o actualizar los existentes.
Mira el video a continuación para un tutorial paso a paso: