¿Por qué elegir Taino Sign?

Taino Sign destaca por ofrecer una solución todo en uno que es tanto simple de usar como altamente efectiva. Al ser parte de la familia de Taino Solutions, se beneficia de una integración profunda con la plataforma, lo que garantiza que los agentes puedan generar documentos, iniciar flujos de trabajo de firma electrónica y automatizar acciones de seguimiento sin depender de servicios externos. Esta integración lleva a menores costos y una experiencia más optimizada.

Además, el uso de plantillas de TainoSign mejora aún más este proceso. Estas plantillas eliminan pasos repetitivos, permitiendo a los agentes generar y enviar documentos para firmar rápidamente, garantizando precisión y consistencia. Al aprovechar las plantillas, los agentes pueden disfrutar de flujos de trabajo predefinidos, aumentando significativamente la eficiencia y reduciendo las tareas manuales.

Iniciar el flujo de trabajo de firma electrónica

El proceso comienza con un agente generando un documento PDF, ya sea a partir de datos existentes de clientes o pólizas, o cargando un documento directamente. Una vez que el documento está listo, el agente inicia el flujo de trabajo de firma electrónica haciendo clic en el botón "Firmar". Alternativamente, los agentes pueden usar una plantilla de TainoSign para omitir la configuración del documento y pasar directamente al envío para su firma.

Configurar el documento para la firma

Después de hacer clic en el botón "Firmar", el agente es llevado a una pantalla donde comienza el flujo de trabajo de firma electrónica. Aquí, el agente da un nombre al documento y decide cómo será entregado a los participantes, ya sea por correo electrónico o SMS. El agente también selecciona a los participantes y firmantes en esta pantalla. Al usar una plantilla de TainoSign, estos pasos ya están preconfigurados, lo que simplifica aún más el proceso.

Colocación de campos de firma y envío del documento

Una vez que la configuración inicial está completa, el agente pasa al siguiente paso: colocar los marcadores de firma dentro del documento. Esto se hace arrastrando y soltando los marcadores en las ubicaciones deseadas. El agente también puede agregar otros atributos, como la fecha y hora de la firma o el nombre completo del firmante.

Sin embargo, con las plantillas de TainoSign, este paso ya está resuelto. Las plantillas incluyen campos preconfigurados y marcadores de firma, ahorrando tareas repetitivas y asegurando un diseño consistente del documento.

Este paso se repite para cada firmante involucrado en el proceso. Una vez que todos los marcadores están en su lugar, el documento está listo para ser enviado. Se comparte un enlace seguro con los firmantes a través de correo electrónico o SMS, lo que les permite revisar y firmar el documento. El uso de una plantilla simplifica aún más este proceso, ya que los marcadores están configurados previamente según las especificaciones definidas.

Firma y finalización

El cliente recibe el enlace seguro y puede firmar fácilmente el documento utilizando su dispositivo móvil o computadora. Tan pronto como el documento es firmado, el agente recibe una notificación instantánea tanto por correo electrónico como dentro de la plataforma. El documento completo está entonces disponible, totalmente firmado y listo para su uso posterior.

Automatización de acciones posteriores a la firma

Una de las principales ventajas de usar Taino Sign es su capacidad para activar campañas automatizadas una vez que se firma un documento. Por ejemplo, la firma de un documento podría crear automáticamente una tarea, enviar un correo de seguimiento o establecer un recordatorio. Cuando se combinan con plantillas de TainoSign, el proceso se vuelve aún más eficiente, ya que los documentos pueden generarse, enviarse y rastrearse con mínima intervención del agente.

Pensamientos finales

Taino Sign simplifica el proceso de firma de documentos, haciendo que sea más fácil que nunca para los agentes gestionar sus flujos de trabajo de manera eficiente. Al ofrecer una solución integrada y rentable dentro de la familia de Taino Solutions, Taino Sign asegura que puedes manejar todo, desde la generación de documentos hasta la firma electrónica y las acciones de seguimiento sin salir de la plataforma. Este enfoque optimizado no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la experiencia general del cliente, permitiéndote centrarte en ofrecer un servicio de primera calidad.

Para optimizar aún más tus flujos de trabajo, explora el uso de plantillas de TainoSign. Al adoptar estas herramientas, puedes reducir tareas manuales, garantizar consistencia y maximizar la eficiencia.