Simplificando la firma electrónica con Taino Sign

(No olvides ver el video tutorial al final de este artículo)

En la era digital, la capacidad de manejar la firma de documentos de manera rápida y eficiente es crucial. Taino Sign, parte de la familia de Taino Solutions, ofrece una solución rentable y sin complicaciones para los agentes que necesitan generar y firmar documentos PDF. A diferencia de otras herramientas de firma electrónica, Taino Sign es un producto interno, diseñado para integrarse sin problemas en tus flujos de trabajo existentes, ahorrando tiempo y dinero.

¿Por qué elegir Taino Sign?

Taino Sign destaca por ofrecer una solución todo en uno que es tanto simple de usar como altamente efectiva. Al ser parte de la familia de Taino Solutions, se beneficia de una integración profunda con la plataforma, lo que garantiza que los agentes puedan generar documentos, iniciar flujos de trabajo de firma electrónica y automatizar acciones de seguimiento sin depender de servicios externos. Esta integración lleva a menores costos y una experiencia más optimizada.

Iniciar el flujo de trabajo de firma electrónica

El proceso comienza con un agente generando un documento PDF, ya sea a partir de datos existentes de clientes o pólizas, o cargando un documento directamente. Una vez que el documento está listo, el agente inicia el flujo de trabajo de firma electrónica haciendo clic en el botón "Firmar".

Pantalla de selección de documentos

Configurar el documento para la firma

Después de hacer clic en el botón "Firmar", el agente es llevado a una pantalla donde comienza el flujo de trabajo de firma electrónica. Aquí, el agente da un nombre al documento y decide cómo será entregado a los participantes, ya sea por correo electrónico o SMS. El agente también selecciona a los participantes y firmantes en esta pantalla.

Pantalla de configuración de documentos
Pantalla de configuración de documentos

Colocación de campos de firma y envío del documento

Una vez que la configuración inicial está completa, el agente pasa al siguiente paso: colocar los marcadores de firma dentro del documento. Esto se hace arrastrando y soltando los marcadores en las ubicaciones deseadas. El agente también puede agregar otros atributos, como la fecha y hora de la firma o el nombre completo del firmante.

Colocación de campos de firma
Colocación de campos de firma

Este paso se repite para cada firmante involucrado en el proceso. Una vez que todos los marcadores están en su lugar, el documento está listo para ser enviado. Se comparte un enlace seguro con los firmantes a través de correo electrónico o SMS, lo que les permite revisar y firmar el documento.

Firma y finalización

El cliente recibe el enlace seguro y puede firmar fácilmente el documento utilizando su dispositivo móvil o computadora. Tan pronto como el documento es firmado, el agente recibe una notificación instantánea tanto por correo electrónico como dentro de la plataforma. El documento completo está entonces disponible, totalmente firmado y listo para su uso posterior.

Documento completado
Documento completado

Automatización de acciones posteriores a la firma

Una de las principales ventajas de usar Taino Sign es su capacidad para activar campañas automatizadas una vez que se firma un documento. Por ejemplo, la firma de un documento podría crear automáticamente una tarea, enviar un correo de seguimiento o establecer un recordatorio. Este nivel de automatización asegura que nada se escape, permitiendo a los agentes enfocarse en lo que más importa: atender a sus clientes.

Pensamientos finales

Taino Sign simplifica el proceso de firma de documentos, haciendo que sea más fácil que nunca para los agentes gestionar sus flujos de trabajo de manera eficiente. Al ofrecer una solución integrada y rentable dentro de la familia de Taino Solutions, Taino Sign asegura que puedes manejar todo, desde la generación de documentos hasta la firma electrónica y las acciones de seguimiento sin salir de la plataforma. Este enfoque optimizado no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la experiencia general del cliente, permitiéndote centrarte en ofrecer un servicio de primera calidad.

Con su interfaz intuitiva y potentes capacidades de automatización, Taino Sign es una herramienta valiosa para cualquier agencia que busque mejorar su flujo de trabajo de documentos. Al adoptar esta solución interna, puedes reducir costos y mantener el control total de tus procesos, todo mientras aseguras una experiencia de firma fluida y segura para tus clientes.