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Creación de Plantillas de Formularios Web
Aprende cómo diseñar formularios web completamente personalizables utilizando el intuitivo creador de arrastrar y soltar. Esta guía te mostrará cómo crear fácilmente plantillas de formularios web adaptadas a las necesidades de tu negocio, permitiéndote recopilar datos, captar clientes potenciales y agilizar las interacciones con los clientes con un mínimo esfuerzo.
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Uso de Plantillas de Formularios Web del Sistema
Descubre cómo implementar rápidamente plantillas de formularios web predefinidos para agilizar la recopilación de datos y las interacciones con los clientes. Esta guía cubre cómo añadir formularios del sistema, opciones de personalización y activación de formularios en la cuenta de tu agencia.
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Compartir Formularios Web Privada o Públicamente
Aprende cómo compartir formularios web de manera privada con clientes específicos o públicamente a través de un enlace o incrustado en un sitio web. Esta guía cubre cómo gestionar las respuestas recibidas, automatizar la creación de registros y actualizar datos de clientes o pólizas sin esfuerzo.
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Generar Formularios Web
Aprende cómo generar y compartir formularios web utilizando las plantillas que has diseñado. Esta guía cubre cómo generar formularios web, compartirlos y recopilar envíos con mapeo automático de datos para la actualización de registros o la creación de nuevos registros.
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Crear o Actualizar Registros a partir de Formularios Web
Aprende cómo gestionar las presentaciones de formularios web para crear o actualizar automáticamente los registros de clientes y pólizas. Esta guía cubre cómo manejar los formularios entrantes, tanto públicos como privados, y utilizar mapeos de datos para una gestión de registros fluida.