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Facturación y PagosLeer más
Realizar Pagos en Línea/Electrónicos
Sigue esta guía para aceptar pagos en línea de los clientes. Aprende a configurar y utilizar las opciones de pago integradas en la plataforma para agilizar y automatizar el proceso de cobro.
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Matriz de Pagos Inteligente
Aprende a utilizar la Matriz de Pagos Inteligente para gestionar y programar pagos para las pólizas de manera eficiente. Esta guía muestra cómo el sistema genera automáticamente pagos programados durante la creación de la póliza, reduciendo la necesidad de entradas manuales. El proceso automatizado también envía recordatorios y notificaciones de pagos atrasados, asegurando que tanto los agentes como los clientes estén informados.
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Pagos Individuales
Aprende cómo crear y programar manualmente los pagos utilizando la opción de Pagos Individuales. Esta guía explica el proceso para que los agentes configuren registros de pago individuales, que pueden programarse para fechas futuras. Aunque el sistema no genera automáticamente estas entradas, los agentes tienen control total sobre la creación y gestión de cada pago, garantizando precisión y flexibilidad para escenarios de pago únicos.
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Facturación a Clientes
Aprende cómo facturar fácilmente a tus clientes por correo electrónico. La facturación puede hacerse de manera manual o automática. Mira el demo para más detalles.
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Sincronización con QuickBooks
Aprende cómo integrar QuickBooks con nuestra plataforma para sincronizar datos financieros, gestionar pagos y realizar un seguimiento de las transacciones. Esta guía te ayudará a configurar y utilizar la integración de QuickBooks de manera eficiente.