Uso de Plantillas de Formularios Web del Sistema

Descubre cómo implementar rápidamente plantillas de formularios web predefinidos para agilizar la recopilación de datos y las interacciones con los clientes. Esta guía cubre cómo añadir formularios del sistema, opciones de personalización y activación de formularios en la cuenta de tu agencia.

Gravatar
Juliana Menendez
  • 3 months ago
  • Publicado

Paso 1: Acceder a la Sección de Plantillas de Formularios Web

En el menú de la izquierda, dirígete a Administración -> Personalizaciones -> Plantillas de Formularios -> Formularios Web. Esto muestra una lista de todas las plantillas de formularios web en la cuenta de tu agencia. Las plantillas pueden estar habilitadas o deshabilitadas. Cuando están habilitadas, están disponibles para generar formularios web en toda la agencia.

Paso 2: Comienza a Agregar una Nueva Plantilla de Formulario Web

En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Crear Nueva Plantilla. Aparecerá un menú desplegable con dos opciones:

  1. Diseñar desde Cero – para construir una plantilla de formulario web personalizada adaptada a tus necesidades específicas. Para instrucciones paso a paso sobre cómo diseñar desde cero, consulta el artículo Creación de Plantillas de Formularios Web Personalizados.
  2. Usar Plantilla del Sistema Existente – para seleccionar entre plantillas preconstruidas que agilizan tareas comunes.
Selecciona Usar Plantilla del Sistema Existente.

Seleccionar Opción de Plantilla

Paso 3: Elegir una Plantilla de Formulario Web del Sistema

Aparecerá un modal que muestra la lista de plantillas de formularios web preconstruidas disponibles. Examina la lista para encontrar una plantilla que se ajuste a tus necesidades, como Confirmación de Información del Cliente, Solicitud de Cotización, Envío de Documentos de Cumplimiento, Solicitud de Cancelación de Póliza, o Formulario de Calificación de Prospecto. Una vez que hayas elegido una plantilla del sistema, haz clic en Agregar.

Seleccionando una Plantilla de Formulario Web Preconstruida

Confirmación de Selección

Paso 4: Revisar y Personalizar la Plantilla de Formulario Web

La plantilla de formulario web del sistema seleccionada se agregará a la lista de plantillas de formularios web de tu agencia, inicialmente configurada en estado Deshabilitado, con un sufijo como “- NUEVO” para indicar que acaba de ser agregada. Puedes renombrar la plantilla si lo deseas.

Plantilla Deshabilitada en la Lista de Formularios Web

Revisa la plantilla de formulario web y realiza las personalizaciones necesarias antes de habilitarla. La personalización no es obligatoria, a menos que se requieran cambios específicos para satisfacer las necesidades de la agencia; de lo contrario, el formulario puede habilitarse para su uso inmediato.

Paso 5: Activar la Plantilla de Formulario Web

Una vez que hayas completado las personalizaciones, o si no se necesitan más ajustes, habilita la plantilla de formulario web cambiando su estado a Activo en la lista. Esto hará que la plantilla esté lista para su uso dentro de los flujos de trabajo y la automatización de tu agencia.

Conclusión

Las plantillas de formularios web del sistema facilitan la implementación rápida de formularios de recopilación de datos efectivos en tu agencia. Estas plantillas preconstruidas brindan un punto de partida sólido, permitiendo un despliegue rápido o una mayor personalización según sea necesario. Al activar estas plantillas, estás proporcionando a tu equipo formularios listos para usar que mejoran las interacciones con los clientes y optimizan los flujos de trabajo.

¿Te resultó útil este artículo?

0 de 0 encontraron esto útil