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Entendiendo la Importancia de la Automatización
Aprende cómo automatizar flujos de trabajo y tareas con las potentes pautas de automatización de la plataforma, simplificando procesos complejos y mejorando la eficiencia.
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Uso de Plantillas de Automatización del Sistema
Descubre cómo implementar y personalizar rápidamente plantillas de automatización predefinidas para optimizar flujos de trabajo y mejorar la productividad.
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Automatización de Ventas
Esta guía explica cómo usar las funciones de automatización de ventas de la plataforma para optimizar tu proceso de ventas. La automatización de ventas reduce las tareas manuales, mejora la precisión y acelera el ciclo de ventas al activar acciones automáticas como la comunicación por correo electrónico y SMS, generación de documentos, captura de datos, creación de tareas, notificaciones, etc.
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Automatización de la Recolección de Datos
Aprende cómo automatizar todo el proceso de recolección de datos utilizando formularios web personalizados con pautas de automatización. Esta guía explica cómo generar y compartir formularios con los clientes, mapear los datos enviados a los registros de clientes y pólizas, y generar automáticamente documentos PDF personalizados. Además, desencadena flujos de trabajo de firmas electrónicas, asegurando un procesamiento eficiente y preciso de principio a fin.