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Uso de Plantillas PDF del Sistema
Aprende cómo clonar una plantilla PDF del sistema prediseñada en la cuenta de tu agencia. Esta guía cubre cómo seleccionar una plantilla del sistema como los formularios ACORD estándar, revisar y personalizar la plantilla clonada, y activarla para su uso.
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Creación de Plantillas para Formularios y Certificados PDF
Aprende cómo crear formularios y certificados PDF personalizados. Esta guía explica cómo subir PDFs o crearlos/diseñarlos directamente en la plataforma, con campos que se rellenan automáticamente con la información del cliente y la póliza.
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Mapeo de Campos de Datos en Plantillas de Formularios
Aprende a usar los mapeos de datos en plantillas de formularios PDF y Web para completar campos automáticamente con información de clientes, pólizas, agentes, oficinas y agencia — incluyendo campos personalizados. Entiende las 7 áreas disponibles, cómo funcionan los marcadores de posición y cómo limpiar los mapeos.
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Generación de Formularios y Certificados PDF
Aprende cómo generar formularios PDF y certificados utilizando plantillas personalizadas o subiendo PDFs directamente desde tu computadora. Esta guía te guía a través del proceso de completar estos documentos con información de clientes y pólizas o hacer cambios según sea necesario.