Para la automatización de ventas, todo comienza en el Sales Board (tablero estilo kanban), donde cada columna representa una etapa en tu embudo de ventas (por ejemplo, Nuevo Prospecto, Contactado, En Proceso, Cotización Lista, Cotización Enviada, Ganado). A medida que los prospectos avanzan en el proceso de ventas, la plataforma activa flujos de trabajo automáticos basados en la etapa actual.
Funciones Clave de Automatización
- Comunicación Automática: Cuando un prospecto pasa de una etapa a otra en el Sales Board, se activan campañas automáticas. Estas campañas pueden enviar correos electrónicos personalizados, notificaciones SMS u otras comunicaciones basadas en la etapa actual. Por ejemplo, mover un prospecto a "Cotización Enviada" puede generar automáticamente una tarea o recordatorio para que el agente haga seguimiento con el cliente en unas horas o al día siguiente.
- Captura de Datos: Los flujos de trabajo automáticos permiten capturar datos del cliente en cada etapa del proceso de ventas. Esto asegura que todas las interacciones se registren y que cualquier actualización en los detalles del cliente se aplique automáticamente. Por ejemplo, cuando un prospecto pasa a la etapa "Cotización Lista", el sistema puede capturar datos adicionales necesarios para la cotización.
- Generación de Documentos: A medida que los prospectos avanzan en el proceso de ventas, el sistema puede generar automáticamente documentos como cotizaciones, contratos o facturas. Estos documentos pueden personalizarse con los datos del cliente capturados durante el proceso de ventas, eliminando la entrada manual y garantizando precisión.
- Automatización de Firmas Electrónicas: En puntos clave del proceso de ventas, la plataforma puede activar automáticamente flujos de trabajo de firma electrónica. Por ejemplo, una vez que un cliente acepta una cotización, el sistema puede generar y enviar un contrato para firma electrónica sin que el agente tenga que intervenir manualmente.
Uso del Sales Board para Activar Automatizaciones
El Sales Board proporciona una representación visual de tu embudo de ventas, donde cada etapa (columna) corresponde a una fase diferente en el proceso de ventas. Las automatizaciones se activan cuando los prospectos pasan entre etapas, ayudando a los agentes a mantenerse al tanto de sus tareas sin la necesidad de seguimiento manual. Por ejemplo:
- Nuevo Prospecto: Genera automáticamente tareas de seguimiento y envía un correo electrónico de bienvenida al prospecto.
- Contactado: Activa recordatorios para que los agentes programen el próximo seguimiento y genera documentos como folletos introductorios.
- Cotización Lista: El sistema genera un documento de cotización basado en los datos capturados y automatiza el envío por correo electrónico o SMS al cliente.
- Cotización Enviada: Realiza un seguimiento del compromiso del cliente capturando clics y respuestas desde el correo electrónico, y genera tareas de seguimiento para el agente.
- Ganado: Después de cerrar con éxito un acuerdo, activa automáticamente un proceso de firma electrónica para finalizar el contrato y completar la transacción.

Automatizar estos procesos clave garantiza consistencia y mejora la eficiencia en el proceso de ventas. Al capturar datos, generar documentos e iniciar flujos de trabajo de firma electrónica en el momento adecuado, tu agencia puede ofrecer una experiencia sin fisuras tanto para agentes como para clientes.

Conclusión
La automatización de ventas te permite automatizar muchas tareas repetitivas, asegurando que tus agentes se concentren en actividades de alto valor. Al utilizar el Sales Board y los flujos de trabajo automáticos, puedes optimizar la comunicación, la generación de documentos y la gestión de datos, ayudando a tu agencia a cerrar acuerdos de manera más rápida y eficiente.
Mira el video a continuación para un tutorial paso a paso: