Uso de Plantillas de Automatización del Sistema

Descubre cómo implementar y personalizar rápidamente plantillas de automatización predefinidas para optimizar flujos de trabajo y mejorar la productividad.

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Juliana Menendez
  • 3 months ago
  • Publicado

Paso 1: Acceder a la Sección de Flujos Automatizados

En el menú de la izquierda, ve a Automatización -> Flujos Automatizados. Esto mostrará una lista de todos los flujo actualmente disponibles en la cuenta de tu agencia.

Paso 2: Comenzar a Agregar un Nuevo Flujo

En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Crear Automatización. Aparecerá un menú desplegable con dos opciones:

  1. Diseñar desde Cero – para crear un flujo completamente personalizado según tus necesidades. Para ver los pasos detallados sobre cómo diseñar flujos desde cero, consulta nuestro artículo de Flujos Automatizados.
  2. Usar Plantilla del Sistema – para seleccionar entre plantillas predefinidas.
Selecciona Usar Plantilla de Sistema.

Opción de Seleccionar Plantilla

Paso 3: Seleccionar una Plantilla de Sistema

Aparecerá un modal que muestra la lista de plantillas predefinidas disponibles para flujos. Navega por la lista para encontrar una plantilla que se ajuste a tus necesidades, como Confirmación de Información del Cliente, Solicitud de Cotización, Envío de Documentos de Cumplimiento, Solicitud de Cancelación de Póliza o Formulario de Calificación de Prospectos. Una vez que hayas elegido una plantilla, haz clic en Agregar.

Seleccionar una Plantilla de Flujo Predefinida

Plantilla Desactivada en la Lista de Flujos Automatizados

Paso 4: Revisar y Personalizar el Flujo

La plantilla de flujo seleccionada se agrega a la lista de pipelines de tu agencia, con un estado predeterminado de Desactivado y un sufijo en el nombre como “- NUEVO” para identificarlo fácilmente como recién agregado. Puedes renombrar este flujo si es necesario.

Plantilla Desactivada en la Lista de Flujos Automatizados

Revisa el flujo y realiza las personalizaciones necesarias antes de activarlo. La personalización no es obligatoria a menos que se necesiten ajustes específicos para las necesidades de la agencia. Si el flujo cumple con tus requisitos tal como está, simplemente puedes proceder a activarlo.

Si el flujo incluye alguna Plantilla de Formulario Web asociada (por ejemplo, un formulario para recopilar detalles de solicitudes de cancelación), estos formularios también se agregan a la sección Formularios Web de tu agencia como Inactivos. Encontrarás los formularios asociados, como Solicitud de Cancelación de Póliza, listos para ser activados una vez verificados.

Activación de la Plantilla de Formulario Web

Paso 5: Activar el Flujo y los Formularios Web

Una vez que hayas revisado y, si es necesario, personalizado el flujo, actívalo junto con cualquier Formulario Web asociado. Para activar el flujo, simplemente cámbialo a Activado en la lista de flujos. Los Formularios Web asociados, como Solicitud de Cancelación de Póliza, también deben configurarse como Activos en la sección Formularios Web para asegurarse de que estén listos para su uso.

Conclusión

Las plantillas de flujos predefinidas facilitan la automatización de flujos de trabajo esenciales en tu agencia. Estas plantillas brindan una base sólida que se puede habilitar rápidamente o ajustar aún más para satisfacer las necesidades de tu agencia. Al activar estas plantillas, estás configurando procesos eficientes que respaldan el compromiso con los clientes y ayudan a maximizar la productividad del equipo.

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