Paso 1: Acceder a la Sección de Flujos Automatizados
En el menú de la izquierda, ve a Automatización -> Flujos Automatizados. Esto mostrará una lista de todos los flujo actualmente disponibles en la cuenta de tu agencia.
Paso 2: Comenzar a Agregar un Nuevo Flujo
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Crear Automatización. Aparecerá un menú desplegable con dos opciones:
- Diseñar desde Cero – para crear un flujo completamente personalizado según tus necesidades. Para ver los pasos detallados sobre cómo diseñar flujos desde cero, consulta nuestro artículo de Flujos Automatizados.
- Usar Plantilla del Sistema – para seleccionar entre plantillas predefinidas.

Paso 3: Seleccionar una Plantilla de Sistema
Aparecerá un modal que muestra la lista de plantillas predefinidas disponibles para flujos. Navega por la lista para encontrar una plantilla que se ajuste a tus necesidades, como Confirmación de Información del Cliente, Solicitud de Cotización, Envío de Documentos de Cumplimiento, Solicitud de Cancelación de Póliza o Formulario de Calificación de Prospectos. Una vez que hayas elegido una plantilla, haz clic en Agregar.


Paso 4: Revisar y Personalizar el Flujo
La plantilla de flujo seleccionada se agrega a la lista de pipelines de tu agencia, con un estado predeterminado de Desactivado y un sufijo en el nombre como “- NUEVO” para identificarlo fácilmente como recién agregado. Puedes renombrar este flujo si es necesario.

Revisa el flujo y realiza las personalizaciones necesarias antes de activarlo. La personalización no es obligatoria a menos que se necesiten ajustes específicos para las necesidades de la agencia. Si el flujo cumple con tus requisitos tal como está, simplemente puedes proceder a activarlo.
Si el flujo incluye alguna Plantilla de Formulario Web asociada (por ejemplo, un formulario para recopilar detalles de solicitudes de cancelación), estos formularios también se agregan a la sección Formularios Web de tu agencia como Inactivos. Encontrarás los formularios asociados, como Solicitud de Cancelación de Póliza, listos para ser activados una vez verificados.

Paso 5: Activar el Flujo y los Formularios Web
Una vez que hayas revisado y, si es necesario, personalizado el flujo, actívalo junto con cualquier Formulario Web asociado. Para activar el flujo, simplemente cámbialo a Activado en la lista de flujos. Los Formularios Web asociados, como Solicitud de Cancelación de Póliza, también deben configurarse como Activos en la sección Formularios Web para asegurarse de que estén listos para su uso.
Conclusión
Las plantillas de flujos predefinidas facilitan la automatización de flujos de trabajo esenciales en tu agencia. Estas plantillas brindan una base sólida que se puede habilitar rápidamente o ajustar aún más para satisfacer las necesidades de tu agencia. Al activar estas plantillas, estás configurando procesos eficientes que respaldan el compromiso con los clientes y ayudan a maximizar la productividad del equipo.