Entendiendo la Importancia de la Automatización

Aprende cómo automatizar flujos de trabajo y tareas con las potentes pautas de automatización de la plataforma, simplificando procesos complejos y mejorando la eficiencia.

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Collen Daza
  • 5 months ago
  • Publicado

Automatización de Flujos de Trabajo

En el núcleo de nuestra plataforma se encuentra un motor de automatización versátil que simplifica una amplia gama de tareas. Ya sea gestionando el embudo de ventas, procesando solicitudes de datos, generando documentos o manejando firmas electrónicas, este motor te tiene cubierto.

  • Embudo de Ventas: Simplifica fácilmente tu embudo de ventas arrastrando y soltando prospectos en el Tablero de Ventas. Las campañas automatizadas se activan sin necesidad de seguimientos manuales. El motor de automatización gestiona todo, desde notificar a los agentes y enviar correos electrónicos o mensajes de texto hasta generar documentos, actualizar registros y crear tareas y recordatorios.
  • Formularios de Prospectos: Automatiza el proceso de generación de prospectos integrando Formularios Web Personalizados en el sitio web de tu agencia. Cuando un prospecto llena un formulario, se activa un flujo de trabajo para crear un prospecto, notificar a un agente e incluso generar documentos. Las comunicaciones automatizadas garantizan una respuesta rápida y personalizada a cada prospecto.
  • Expiraciones de Pólizas: Nunca vuelvas a olvidar una expiración de póliza. Cuando una póliza se acerca a su fecha de expiración, el motor de automatización envía recordatorios tanto al cliente como al agente, asegurando renovaciones a tiempo.
  • Pagos Atrasados / Cancelaciones de Pólizas: Automatiza la gestión de pagos atrasados y cancelaciones de pólizas. Configura flujos de trabajo para monitorear los pagos, enviar recordatorios e iniciar procedimientos de cancelación, asegurando una gestión eficiente y oportuna de estas tareas.
Ejemplo de una campaña totalmente automatizada que se activa cuando un prospecto pasa a la etapa de "Trabajando" en el embudo de ventas
Campañas Automatizadas

Interacción Personalizada con los Clientes

La interacción personalizada es clave para construir relaciones sólidas con los clientes. El pipeline de automatización de nuestra plataforma facilita el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o postales personalizados para ocasiones especiales como cumpleaños, ayudándote a conectar con los clientes de manera significativa.

Diseñador de Flujos de Automatización

Nuestra interfaz de arrastrar y soltar te pone en control de tus flujos de trabajo de automatización. Con un sistema simple e intuitivo, puedes crear reglas y acciones que satisfagan las necesidades específicas de tu agencia. No se requiere codificación ni desarrolladores externos: simplemente visualiza, ajusta y mejora tus campañas automatizadas según sea necesario.

Vista del diseñador
Campañas Automatizadas

Conclusión

La automatización es una herramienta valiosa para las agencias de seguros, permitiendo gestionar flujos de trabajo de manera eficiente y mejorar la interacción con los clientes. El motor de automatización de nuestra plataforma facilita la optimización de procesos y la prestación de un servicio excepcional, ayudándote a mantenerte a la vanguardia en un mercado competitivo.

Mira el video a continuación para un tutorial paso a paso:

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