¿Qué son las Plantillas PDF del Sistema?
Las plantillas PDF del sistema son formularios PDF prediseñados y listos para usar, proporcionados por Taino Solutions — como formularios ACORD estándar y otros documentos de seguros comunes. En lugar de diseñar un formulario desde cero, puedes clonar una de estas plantillas del sistema directamente en la cuenta de tu agencia y personalizarla según sea necesario antes de activarla.
Paso 1: Ir a la Sección de Formularios PDF
En el menú de navegación izquierdo, ve a Administración → Personalizaciones → Plantillas de Formularios → Formularios PDF. Esta página muestra todas las plantillas de formularios PDF actualmente en la cuenta de tu agencia.
Paso 2: Abrir el Menú de Crear Plantilla
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Crear Plantilla. Aparecerá un menú desplegable con dos opciones:
- Diseñar desde cero — sube tu propio archivo PDF y construye la plantilla en el Diseñador de PDF. Consulta Creación de Plantillas para Formularios y Certificados PDF para una guía completa.
- Usar plantilla del sistema — clona una plantilla prediseñada del sistema en la cuenta de tu agencia.
Selecciona Usar plantilla del sistema.
Paso 3: Elegir una Plantilla PDF del Sistema
Aparecerá un modal titulado Plantillas de Formularios PDF Disponibles con la lista de plantillas PDF del sistema — formularios ACORD estándar como el ACORD 25 Certificate of Liability Insurance, ACORD 130 Workers Compensation Application, ACORD 75 Insurance Binder, entre otros. Puedes previsualizar una plantilla con el ícono del ojo, o hacer clic en el botón verde + para clonarla en tu cuenta.
Después de hacer clic en el botón +, aparecerá un cuadro de confirmación: "PDF Form Template Created!" — confirmando que la plantilla ha sido clonada. Haz clic en OK y serás llevado directamente al Diseñador de PDF de esa plantilla, donde podrás comenzar a revisarla y personalizarla de inmediato.
Paso 4: Revisar y Personalizar la Plantilla
Ahora estarás dentro del Diseñador de PDF de la plantilla clonada. A diferencia del flujo de formularios web donde vuelves a la lista para encontrar tu nueva plantilla, aquí llegas directamente a la página de edición. Desde aquí puedes:
- Renombrar la plantilla con un nombre significativo para tu equipo
- Ajustar o mover los campos existentes según sea necesario
- Agregar nuevos campos para información específica de tu agencia
- Revisar y actualizar los mapeos de datos para que coincidan con tus flujos de trabajo
- Cambiar el estado de la plantilla a Activo cuando esté lista
Para una guía completa sobre el trabajo con mapeos de datos, consulta Mapeo de Campos de Datos en Plantillas de Formularios.
Paso 5: Activar la Plantilla
Cuando hayas terminado de revisar y personalizar, activa la plantilla cambiando su estado a Activo. Puedes hacerlo directamente desde el Diseñador de PDF o desde la lista de Formularios PDF. Una vez activa, la plantilla estará disponible para generar formularios PDF para clientes y pólizas en toda la agencia.
Conclusión
Las plantillas PDF del sistema le dan a tu agencia un camino rápido para implementar documentos de seguros estándar sin construirlos desde cero. Clona una plantilla, adáptala a las necesidades de tu agencia y actívala — tu equipo podrá comenzar a generar formularios PDF con formato profesional y datos completados automáticamente de inmediato.