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    Creación de Oficinas

    Aprende cómo crear un nuevo registro de oficina en nuestra plataforma. Las oficinas tendrán clientes, agentes y pólizas, lo que facilita la gestión y la contabilidad.

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    Carriers y Productos

    Descubre cómo crear registros de Carrier y Producto para ser utilizados por tus oficinas y agentes. La predefinición de productos simplifica los procesos para agentes, contabilidad y la gestión de comisiones, haciendo las operaciones más eficientes.

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    Creación y Gestión de Clientes

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    Sigue esta guía para crear y gestionar registros de pólizas, con instrucciones claras para asegurar que las pólizas estén correctamente asignadas y rastreadas dentro del sistema.

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  • Primeros Pasos
    Importando Tu Cartera de Negocios

    Aprende cómo importar tu base de clientes existente a Taino Solutions usando el asistente de importación CSV. Esta guía completa cubre la preparación de tu hoja de cálculo con el formato correcto, la comprensión de campos requeridos y opcionales, y completar el proceso de importación de 3 pasos para traer toda tu cartera de negocios a la plataforma de manera rápida y precisa.

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