Creación de Oficinas

Aprende cómo crear un nuevo registro de oficina en nuestra plataforma. Las oficinas tendrán clientes, agentes y pólizas, lo que facilita la gestión y la contabilidad.

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Jorge Vera
  • 1 year ago
  • Publicado

Introducción a la Creación de Oficinas

Crear una oficina en la plataforma Taino te permite gestionar los datos de clientes, agentes y pólizas para ubicaciones específicas. Esta guía te llevará a través de los pasos necesarios para configurar una nueva oficina y organizar tus operaciones de manera más eficiente.

Paso 1: Navegar a la Sección de "Oficinas"

Para crear una nueva oficina, primero navega a la sección de ADMINISTRACIÓN en la parte inferior del menú lateral. Desde allí, expande la sección General y haz clic en la opción "Oficinas". Esto mostrará una lista de tus oficinas existentes.

Navegando a la Sección de Oficinas

Para crear una nueva oficina, haz clic en el botón Crear Oficina ubicado en la esquina superior derecha de la página.

Botón Crear Oficina y Lista de Oficinas

Paso 2: Ingresar Detalles de la Oficina

En el formulario de creación de oficinas, debes comenzar completando la información en la sección General. Esta sección incluye:

  • Nombre: El nombre oficial de la oficina.
  • Nombre Comercial: El "Nombre Comercial" (si aplica).
  • NIF: El Número de Identificación del Contribuyente (NIF) de la oficina.
  • Uso Horario: El uso horario en el que opera la oficina.
  • Teléfono(s): Los teléfonos de contacto de la oficina.
  • Fax: El número de fax de la oficina, si está disponible.

También puedes proporcionar la dirección de la oficina en esta etapa. Ten en cuenta que los campos obligatorios están marcados con un *.

Ingresar Detalles de la Oficina

Paso 3: Asignar Compañías Aseguradoras a la Oficina

En la sección Aseguradoras, puedes asignar las compañías aseguradoras disponibles a tu oficina haciendo clic en el botón Añadir Aseguradoras. Esto te permite asociar compañías específicas con la oficina para la gestión de pólizas y servicios relacionados.

Una vez que se hayan agregado, las compañías aseguradoras aparecerán en la lista. Si cometes un error o ya no necesitas una compañía aseguradora asignada a esta oficina, puedes eliminarlas fácilmente de la lista.

Asignar Compañías Aseguradoras a la Oficina

Paso 4: Configurar Horarios de Apertura de la Oficina

En la sección de Horarios de Apertura, puedes configurar los horarios de trabajo de tu oficina especificando varias filas con los siguientes campos:

  • De: La hora de inicio del horario de oficina.
  • A: La hora de finalización del horario de oficina.
  • Día de la Semana: El día o los días de la semana a los que se aplican estos horarios.

Consulta la siguiente imagen como ejemplo de cómo puedes configurar los horarios de tu oficina:

Configurar Horarios de Apertura de la Oficina

Paso 5: Configurar Direcciones IP Autorizadas del Sistema

En la sección de Direcciones IP Autorizadas, puedes agregar direcciones IP desde las cuales deseas que tus usuarios accedan al sistema. Esta función ayuda a asegurar el acceso restringiendo los intentos de inicio de sesión a las direcciones IP especificadas.

Si no se agregan direcciones IP a la lista, los usuarios podrán acceder al sistema desde cualquier dirección IP.

Direcciones IP Autorizadas del Sistema

Paso 6: Más Detalles

En la sección Más Detalles, puedes proporcionar cualquier información adicional sobre la oficina utilizando un editor de texto enriquecido. Esto permite agregar notas o descripciones detalladas que pueden no caber en otros campos.

Además, en esta sección encontrarás el interruptor de Estado de la Oficina, donde puedes establecer si la oficina está activa o inactiva según su estado actual.

Más Detalles y Estado de la Oficina

Paso 7: Revisar y Guardar la Oficina

Antes de guardar la oficina, revisa todos los detalles ingresados para asegurar su precisión. Una vez confirmados, haz clic en el botón "Crear Oficina" para guardar la oficina.

Botón Crear Oficina

Después de crear la oficina, serás redirigido a la página de lista de oficinas, donde aparecerá la nueva oficina creada.

Lista de Oficinas

Conclusión

Gestionar oficinas de manera eficiente en Taino ayuda a optimizar las operaciones y proporciona una mejor organización para clientes, agentes y pólizas. Siguiendo esta guía, podrás crear oficinas que sirvan como centros de operaciones para las actividades de tu negocio.

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