Introducción a la Creación y Gestión de Clientes
Crear y gestionar registros de clientes en la plataforma Taino es esencial para mantener datos precisos y organizados. Esta guía te llevará paso a paso por el proceso, asegurando que toda la información del cliente se capture correctamente y esté fácilmente accesible para los agentes.
Paso 1: Navegar a la Opción "Mis Clientes"
Para crear un nuevo cliente, debes navegar a la opción "Mis Clientes" dentro de la sección "Clientes".

Una vez allí, haz clic en el botón "Crear Cliente", ubicado en la esquina superior derecha de la página. Esto abrirá el formulario de creación de cliente, donde puedes ingresar todos los detalles necesarios.

Paso 2: Ingresar Información del Cliente
Para comenzar a crear un cliente, primero debes completar la sección General, que contiene la información básica del cliente. Esta sección incluye:
- Fuente: El origen de donde proviene el cliente (por ejemplo, Llegada espontánea, Referido, Publicidad).
- Oficina: La oficina que maneja la cuenta de este cliente.
- Tipo: El tipo de cliente (por ejemplo, Personal, Comercial).
- Nombre(s): El nombre del cliente.
- Apellido(s): El apellido del cliente.
- Fecha de Nacimiento: La fecha de nacimiento del cliente.
- NSS: El número de Seguro Social del cliente.
- Género: El género del cliente.
- Estado Civil: El estado civil actual del cliente.
- DNI/Permiso de Conducir: El número de la licencia de conducir del cliente.
- Provincia que emitió el documento: La provincia en el que se emitió la licencia de conducir.
Los campos obligatorios están marcados con un *, por lo que asegúrate de completar esos campos para continuar.

Información de Contacto del Cliente
A continuación, puedes completar la información de contacto del cliente, que incluye:
- Lenguaje Preferido: El idioma preferido del cliente para la comunicación.
- Correo Electrónico: La dirección de correo electrónico principal del cliente.
- Teléfono Móvil: El número de teléfono móvil del cliente (con opción de suscripción para notificaciones por SMS).
- Teléfono de Trabajo y Extensión: El número de teléfono de trabajo del cliente y la extensión, si aplica.
- Fax: El número de fax del cliente, si está disponible.
- Página Web: La página o sitio web del cliente, si tiene uno.
Además, puedes ingresar la dirección física del cliente.

Campos Personalizados
Si necesitas campos adicionales para ingresar información del cliente que no está disponible por defecto, siempre puedes crear campos personalizados. Esto te permite capturar cualquier detalle específico que sea único para las necesidades de tu negocio.

Más Detalles
La sección Más Detalles contiene un editor de texto enriquecido, donde puedes agregar información adicional sobre el cliente. Esta sección es útil para proporcionar notas detalladas u otra información relevante que no se ajuste a los campos estándar.

Paso 3: Asignar un Cliente a un Agente
En la sección Usuarios, puedes asignar a los usuarios (agentes) que trabajarán con este cliente. De manera predeterminada, el usuario que está creando el cliente será asignado automáticamente, pero puede ser eliminado si es necesario. Esta función es especialmente útil si varios agentes necesitan acceso a la información del cliente o gestionarán sus pólizas relacionadas.

Paso 4: Revisar y Guardar el Cliente
Antes de guardar el cliente, asegúrate de revisar toda la información que has ingresado. Si todo parece estar correcto, puedes proceder haciendo clic en el botón Crear Cliente.

Una vez creado el cliente, serás redirigido a la página de detalles del cliente. Desde aquí, puedes comenzar a trabajar con el cliente creando nuevas pólizas, agregando documentos, vehículos y otros registros relacionados. Si ingresaste alguna información incorrecta, puedes editarla fácilmente utilizando el botón Editar que se encuentra en la parte inferior de la página.

Conclusiones
Gestionar correctamente los registros de clientes es crucial para garantizar operaciones fluidas en la plataforma Taino. Seguir esta guía te ayudará a mantener los datos de los clientes organizados y accesibles, permitiendo que los agentes gestionen eficazmente sus relaciones con los clientes.
Mira el video a continuación para un tutorial paso a paso: