• Panel de Control y Analíticas
    Entendiendo tu Panel de Control: Información en Tiempo Real de un Vistazo

    Descubre cómo el Panel de Control proporciona información en vivo y de un vistazo a través de widgets interactivos. Aprende la diferencia entre Paneles de Control y Reportes, explora 15 widgets disponibles y entiende cómo los datos en tiempo real te ayudan a monitorear desempeño, rastrear pipelines y tomar decisiones basadas en datos.

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  • Panel de Control y Analíticas
    Rastreando Métricas Clave con Tarjetas de Desempeño

    Aprende cómo las Tarjetas de Métricas de Desempeño (Fila de Totales) proporcionan KPIs en tiempo real directamente en tu Panel de Control. Entiende perspectivas de agente vs. agencia, interpreta métricas clave como negocios nuevos, renovaciones, comisiones y pólizas vencidas, y usa selectores de período para rastrear desempeño diario, semanal, mensual o anual.

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  • Panel de Control y Analíticas
    Monitoreando Volumen de Ventas: Negocios Nuevos vs Renovaciones

    Aprende cómo los Gráficos de Volumen de Ventas visualizan tus tendencias de ventas a lo largo del tiempo. Rastrea la adquisición de nuevos negocios contra el rendimiento de renovaciones, identifica patrones estacionales, mide tasas de retención y compara perspectivas de agente vs. agencia usando gráficos interactivos basados en tiempo.

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  • Panel de Control y Analíticas
    Rastreando Ganancias de Comisión a lo Largo del Tiempo

    Aprende cómo los Gráficos de Ganancias de Comisión visualizan tus tendencias de ingresos por comisión a lo largo del tiempo. Rastrea ganancias de negocios nuevos vs. renovaciones, identifica períodos rentables, pronostica ingresos para planificación fiscal y compara el rendimiento de comisión de agente vs. agencia.

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  • Panel de Control y Analíticas
    Gestionando el Pipeline de Comisiones: Esperadas, Pendientes y Publicadas

    Aprende cómo el Seguimiento de Pipeline de Comisiones visualiza el flujo de comisión a través de etapas—desde oportunidades esperadas hasta pagos publicados. Monitorea comisiones pendientes, pronostica flujo de efectivo, reconcilia declaraciones, analiza pérdidas y rastrea tasas de conversión para mejor planificación de ingresos.

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