¿Qué es el Panel de Control?
El Panel de Control es tu centro de comando en Taino—una vista personalizable y en tiempo real de las métricas más importantes para ti y tu equipo. A diferencia de los reportes detallados que proporcionan análisis histórico, el Panel de Control ofrece información inmediata y en vivo a través de widgets interactivos que se actualizan automáticamente mientras ocurren las actividades de tu negocio.
Ya seas un agente rastreando tu desempeño personal o un gerente monitoreando métricas del equipo, el Panel de Control proporciona visibilidad instantánea de indicadores clave de rendimiento (KPIs) sin necesidad de navegar por múltiples pantallas o ejecutar reportes complejos.
Panel de Control vs. Reportes: Entendiendo la Diferencia
Aunque tanto los Paneles de Control como los Reportes te ayudan a entender tu negocio, sirven propósitos distintos:
| Característica | Panel de Control | Reportes |
|---|---|---|
| Propósito | Monitoreo en tiempo real e información rápida | Análisis histórico detallado y toma de decisiones |
| Datos | Datos en vivo que se actualizan automáticamente | Datos históricos con filtros y rangos de fechas |
| Formato | Widgets visuales: gráficas, medidores, tarjetas KPI | Datos tabulares con opciones de exportación (PDF, Excel) |
| Interacción | Selectores de período rápidos, interruptores, información emergente | Filtros avanzados, ordenamiento, agrupación, desglose |
| Caso de Uso | Seguimiento diario de desempeño, monitoreo de pipeline | Reconciliación contable, auditorías de cumplimiento, análisis de tendencias |
| Cantidad | 15 widgets de panel disponibles | Más de 30 reportes integrales disponibles |
Cómo Acceder al Panel de Control
El Panel de Control es tu página de inicio predeterminada cuando inicias sesión en Taino. También puedes navegar a él en cualquier momento:
- Haz clic en el ícono de Panel de Control (ícono de casa) en el menú de navegación superior
- O, haz clic en tu ícono de Perfil → Selecciona Panel de Control
Tipos de Widgets de Panel Disponibles
Taino ofrece 15 widgets de panel diferentes organizados por funcionalidad:
Métricas de Desempeño (Tarjetas KPI)
Muestran métricas clave de un vistazo, incluyendo cantidad de negocios nuevos, renovaciones, comisiones ganadas y pagos cobrados. Disponibles para perspectivas de agente y agencia.
Gráficas de Seguimiento de Ventas
Visualizan el volumen de ventas a lo largo del tiempo con seguimiento separado para negocios nuevos vs. renovaciones. Monitorean tendencias e identifican períodos de máximo desempeño para agentes o toda la agencia.
Gráficas de Seguimiento de Comisiones
Rastrean ganancias de comisiones a lo largo del tiempo para monitorear tendencias de ingresos y patrones de compensación. Ven el desempeño de comisiones a nivel de agente o de toda la agencia.
Análisis de Ingresos
(Solo nivel de agencia) Desglose integral de ingresos mostrando fuentes de ingresos, tendencias y desempeño financiero en toda la agencia.
Tablas de Clasificación de Desempeño del Equipo
Clasifica agentes por ganancias de comisiones o cantidad de pólizas para reconocer mejores desempeños, fomentar competencia saludable e identificar oportunidades de capacitación.
Seguimiento de Crecimiento de Clientes
(Solo nivel de agencia) Monitorea tendencias de adquisición de clientes y rastrea cómo crece tu base de clientes a lo largo del tiempo para propósitos de planificación estratégica.
Seguimiento de Productividad
(Solo nivel de agente) Rastrea horas de trabajo con el Medidor de Horas Trabajadas para monitorear productividad y tiempo facturable.
Información a Nivel de Agente vs. Nivel de Agencia
Los widgets del panel están diseñados para servir diferentes roles dentro de tu organización:
- Widgets a Nivel de Agente: Se enfocan en desempeño individual. Los agentes ven sus propias ventas, comisiones, tareas y métricas personales. Estos widgets ayudan a los agentes a rastrear progreso hacia metas personales y gestionar su flujo de trabajo diario.
- Widgets a Nivel de Agencia: Proporcionan una vista panorámica del desempeño del equipo. Gerentes y administradores ven métricas agregadas de todos los agentes, análisis de ingresos, crecimiento de clientes y tablas de clasificación del equipo. Estos widgets apoyan la toma de decisiones estratégicas y gestión del equipo.
Interactuando con Widgets del Panel
La mayoría de los widgets del panel ofrecen funciones interactivas para ayudarte a explorar tus datos:
Selectores de Período
Cambia el marco de tiempo de tus datos usando selectores desplegables. Las opciones comunes incluyen:
- Esta Semana – Datos de la semana actual (domingo a sábado)
- Este Mes – Mes calendario actual
- Este Trimestre – Trimestre fiscal actual
- Año a la Fecha (YTD) – 1 de enero hasta hoy
- Últimos 30 Días – Ventana rodante de 30 días
Opciones de Interruptor
Algunos widgets incluyen interruptores para mostrar u ocultar datos adicionales. Por ejemplo, los widgets de pipeline de comisiones y prima incluyen un interruptor Mostrar Pérdidas para mostrar oportunidades perdidas en rojo.
Información Emergente y Puntos de Datos
Pasa el cursor sobre elementos de la gráfica (barras, líneas, puntos de datos) para ver información detallada incluyendo valores exactos, fechas y desgloses.
Codificación por Colores
Los widgets usan esquemas de color consistentes para ayudarte a interpretar datos rápidamente:
- Verde – Valores esperados/proyectados, negocios nuevos, tendencias positivas
- Naranja – Elementos pendientes esperando acción o aprobación
- Azul – Elementos publicados/confirmados, renovaciones, primas vendidas
- Rojo – Pérdidas, oportunidades perdidas, tendencias negativas
Actualizaciones de Datos en Tiempo Real
Tu Panel de Control refleja datos en vivo de las operaciones de tu negocio. Cuando tú o tu equipo:
- Crean una nueva póliza → Los widgets de ventas y totales se actualizan inmediatamente
- Publican una comisión → El pipeline de comisiones se mueve de Pendiente a Publicado
- Agregan un cliente → La gráfica de crecimiento de clientes refleja la nueva adquisición
- Completan una tarea → El widget de tareas se actualiza para mostrar elementos restantes
- Registran horas de trabajo → El Medidor de Horas Trabajadas se ajusta automáticamente
Beneficios de Usar el Panel de Control
El Panel de Control proporciona varias ventajas para gestionar tus operaciones de seguros:
- Visibilidad Instantánea: Ve tus métricas más importantes sin navegar por múltiples pantallas o ejecutar reportes
- Monitoreo de Desempeño: Rastrea progreso hacia metas en tiempo real e identifica tendencias tempranamente
- Gestión de Pipeline: Monitorea flujo de trabajo de comisiones y oportunidades de ventas para pronosticar flujo de efectivo e identificar cuellos de botella
- Motivación del Equipo: Las tablas de clasificación y métricas de desempeño fomentan competencia saludable y reconocen mejores desempeños
- Decisiones Basadas en Datos: Toma decisiones informadas basadas en datos actuales en lugar de intuición o información desactualizada
- Vistas Personalizables: Cada usuario puede configurar su Panel de Control para mostrar los widgets más relevantes para su rol y responsabilidades
- Compatible con Móviles: Accede a tu Panel de Control desde cualquier dispositivo para verificar el desempeño sobre la marcha
Comenzando con tu Panel de Control
¿Listo para optimizar tu experiencia del Panel de Control? Aquí está qué hacer a continuación:
- Revisa los Widgets Disponibles: Explora los artículos a continuación para aprender qué muestra cada widget y cómo interpretar los datos
- Personaliza tu Diseño: Agrega, elimina o reorganiza widgets para que coincidan con tu flujo de trabajo (ver Personalizando tu Panel de Control)
- Configura tus Preferencias: Configura selectores de período y opciones de interruptor para que coincidan con tus necesidades de reporte
- Verifica Diariamente: Haz del Panel de Control parte de tu rutina matutina para mantenerte al tanto de las métricas de desempeño
- Comparte Información: Usa los datos del Panel de Control en reuniones de equipo para discutir desempeño, establecer metas y celebrar logros
¿Necesitas Ayuda?
Si tienes preguntas sobre el Panel de Control o necesitas asistencia con widgets, busca el botón mágico de Newton AI (ícono de chispa morada) en la esquina inferior derecha. Newton puede ayudarte a entender los datos de tu Panel de Control, configurar widgets y responder preguntas sobre tus métricas en tiempo real.