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    Búsqueda de Clientes

    Aprende cómo encontrar clientes rápidamente usando múltiples métodos de búsqueda incluyendo nombre, teléfono, correo electrónico, dirección y directivas de búsqueda especiales como número de cliente e ID externo. Domina la búsqueda del encabezado superior y el filtrado avanzado en páginas de lista de clientes.

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  • Búsqueda
    Búsqueda de Pólizas

    Descubre múltiples formas de encontrar y acceder a pólizas en la plataforma. Aprende cómo navegar a través de las opciones del menú izquierdo (Todas las Pólizas, Mis Pólizas, Pendiente de Comisiones, Underwriting), acceder a pólizas desde páginas de detalles de clientes y usar búsqueda y filtrado avanzados para localizar pólizas rápidamente.

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