Servicios SMS - Garantizando el cumplimiento de A2P 10DLC

En este artículo, te guiaremos a través de los pasos necesarios para asegurar que la cuenta de tu agencia cumpla con los requisitos de A2P 10DLC en la plataforma Taino Solutions. Siguiendo estos pasos, podrás gestionar tus campañas de mensajería SMS de manera efectiva y mantener el cumplimiento con las regulaciones de la industria.

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Colleen Daza
  • 11 months ago
  • Publicado

Consentimiento del cliente para notificaciones SMS

En la página de detalles del cliente, puedes gestionar y seguir fácilmente el consentimiento del cliente para recibir notificaciones SMS. Junto al número de móvil, hay un ícono que indica si el cliente ha optado por recibir mensajes SMS. Puedes actualizar este campo de consentimiento basado en la aprobación escrita o verbal del cliente, asegurando una comunicación clara y conforme.

Página de detalles del cliente

Método 1: Recopilación automatizada de consentimiento utilizando un flujo del sistema

Para una gestión más eficiente, puedes utilizar un flujo automatizado para manejar la recopilación del consentimiento al crear un nuevo cliente. Hay dos opciones disponibles:

  • Welcome Campaign - Manual Trigger: Este flujo puede ser activado manualmente por el agente con un solo clic después de crear un nuevo registro de cliente, permitiendo al agente controlar cuándo se envía la campaña.
  • Welcome Campaign - Auto Start: Este flujo se inicia automáticamente tan pronto como se crea un registro de cliente, sin requerir ninguna acción adicional por parte del agente.

Para habilitar cualquiera de estos flujos predefinidos, consulta nuestra guía Uso de plantillas de flujos del sistema, donde encontrarás instrucciones para activar plantillas del sistema como las opciones de Welcome Campaign.

Cómo Funciona

1. Habilita el flujo de Welcome Campaign
Navega a la configuración de flujos y activa el flujo “Welcome Campaign - Manual Trigger” o “Welcome Campaign - Auto Start” para tu agencia. (Consulta la imagen a continuación y el artículo Uso de plantillas de flujos del sistema para ver cómo activar estos flujos.) Este paso permite al sistema iniciar un proceso automatizado de bienvenida cada vez que se crea un nuevo registro de cliente.

Activar flujo de Welcome Campaign

2. Activación de Welcome Campaign
Si estás utilizando el flujo “Welcome Campaign - Manual Trigger”, el agente puede activar la campaña con un solo clic desde la página de detalles del cliente después de crear un nuevo registro de cliente. Esta acción envía un correo electrónico de bienvenida automatizado al cliente que incluye un formulario web personalizado.

Activar Welcome Campaign desde la página de detalles del cliente

3. El cliente completa el formulario web
El correo de bienvenida incluye un enlace a un formulario de "Confirmación de Información del Cliente", donde el cliente puede verificar sus datos personales, llenar cualquier información faltante y seleccionar la casilla de consentimiento para SMS.

4. Actualización automatizada del registro
Cuando el cliente envía el formulario, el flujo automatizado actualiza el registro del cliente con la información proporcionada, incluyendo su consentimiento para SMS, asegurando que el perfil del cliente esté actualizado y cumpla con los requisitos.

Método 2: Obtención de consentimiento a través de formularios web personalizados (Método Manual)

Alternativamente, puedes obtener el consentimiento para SMS creando y compartiendo un formulario web personalizado con tu cliente. Este enfoque es sencillo, pero requiere una configuración y un proceso de envío manuales. Aquí te mostramos cómo hacerlo:

1. Diseña el formulario web

Crea un formulario de registro que incluya campos para los detalles del cliente y una casilla de verificación para el consentimiento de SMS. Esto asegura que se recopile toda la información necesaria en un solo paso.

Diseño del formulario web
2. Comparte el formulario web

Existen varias formas de compartir el formulario con los clientes:

  • Enlace público: Genera y comparte un enlace público, permitiendo que los clientes completen el formulario en su conveniencia.
  • Enlace público
  • Formulario incrustado: Incrusta el formulario en el sitio web de tu empresa para facilitar el acceso de los visitantes.
  • Formulario incrustado
  • Correo electrónico: Envía el formulario directamente por correo electrónico desde la página del cliente, proporcionando una manera directa y sencilla de recopilar el consentimiento.
  • Formulario por correo electrónico
3. Envío y actualización manual del registro

Una vez que el cliente ha completado el formulario, la información puede ser mapeada manualmente en su registro. Esto incluye actualizar su estado de consentimiento para reflejar el cumplimiento con los requisitos de SMS.

Formulario recibido por el cliente

Optimización del cumplimiento

Ambos métodos respaldan el cumplimiento con los requisitos de A2P 10DLC. Utilizar el flujo automatizado simplifica el proceso, haciendo que la recolección de consentimiento sea rápida y consistente mientras mantiene los datos de tu cliente actualizados con un mínimo esfuerzo manual.

Siguiendo cualquiera de estos métodos, podrás gestionar tus campañas de SMS de manera eficaz y asegurar el cumplimiento en toda tu agencia.

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