Las Tablas de Clasificación de Desempeño del Equipo proporcionan una vista motivadora e instantánea de sus agentes de mayor rendimiento, clasificados según sus logros. Estos widgets crean una competencia saludable, reconocen a los mejores, y ayudan a los gerentes a identificar oportunidades de capacitación. Hay dos tipos de clasificación disponibles: por ingresos totales de comisión y por cantidad total de pólizas.

Dos Tipos de Tablas de Clasificación

Top Cinco por Ingresos de Comisión

Clasifica a los agentes por el total de ingresos por comisiones ganadas durante el período seleccionado. Esta tabla destaca quién está generando la mayor cantidad de ingresos para la agencia.

• Qué mide: Total de dólares de comisiones ganadas (nuevos negocios + renovaciones + endosos)
• Tipo de gráfico: Gráfico de barras horizontales con nombres de agentes y montos en dólares
• Quién lo ve: Gerentes y administradores con acceso al dashboard a nivel de agencia
• Caso de uso: Identificar a los mayores generadores de ingresos, recompensar el desempeño, entender la distribución de ingresos en el equipo

Top Cinco por Cantidad de Pólizas

Clasifica a los agentes por el número total de pólizas que han emitido durante el período seleccionado. Esta tabla muestra quién es más productivo en términos de volumen.

• Qué mide: Cantidad total de pólizas emitidas (nuevos negocios + renovaciones)
• Tipo de gráfico: Gráfico de barras horizontales con nombres de agentes y cantidad de pólizas
• Quién lo ve: Gerentes y administradores con acceso al dashboard a nivel de agencia
• Caso de uso: Medir productividad, identificar líderes en volumen, rastrear actividad de adquisición

Entendiendo la Visualización de la Tabla

Elementos Visuales

• Barras Horizontales: Cada agente representado por una barra horizontal de color
• Longitud de Barra: Indica el desempeño relativo (más larga = valor más alto)
• Nombres de Agentes: Listados en el lado izquierdo de cada barra
• Valores Numéricos: Mostrados al final de cada barra (dólares o cantidad de pólizas)
• Leyenda de Colores: Debajo del gráfico muestra qué color representa a cada agente
• Orden de Clasificación: Mejor desempeño arriba, quinto lugar abajo

Lectura de las Clasificaciones

• Primer Lugar: Barra más larga arriba - mayor generador de ingresos o más pólizas
• Brechas Relativas: La distancia visual entre barras muestra diferencias de desempeño
• Competencia Reñida: Barras de longitud similar indican carreras cerradas
• Ventajas Significativas: Barra superior mucho más larga muestra desempeño dominante
• Posiciones Vacías: Si menos de cinco agentes califican, el gráfico muestra solo los activos

Selector de Período

El menú desplegable en la esquina superior derecha le permite ajustar el marco temporal de clasificación:

• Esta Semana: Clasificaciones de lunes a domingo de la semana actual
• Este Mes: Clasificaciones del mes calendario actual (mes hasta la fecha)
• Este Trimestre: Clasificaciones del trimestre actual (Q1, Q2, Q3 o Q4)
• Este Año: Clasificaciones del año calendario actual (año hasta la fecha)
• Año hasta la Fecha: Clasificaciones desde el 1 de enero hasta hoy
• Año Pasado: Clasificaciones del año calendario anterior completo

Las clasificaciones se actualizan inmediatamente cuando cambia el período—no se requiere actualizar la página.

Casos de Uso Comunes

Reconocimiento y Recompensas por Desempeño

Use las tablas de clasificación para:

• Reconocer públicamente a los mejores durante reuniones de equipo
• Determinar receptores de bonos mensuales o trimestrales
• Identificar agentes elegibles para incentivos basados en desempeño
• Celebrar logros y completar hitos
• Crear destacados de agentes en boletines internos

Competencia Saludable y Motivación

Las clasificaciones visibles animan a los agentes a:

• Esforzarse por posiciones superiores en la tabla
• Mejorar el desempeño para subir en las clasificaciones
• Mantener su posición si ya están clasificados
• Establecer objetivos personales basados en benchmarks de los mejores
• Mantenerse comprometidos con elementos de gamificación

Identificación de Oportunidades de Capacitación

Los gerentes pueden usar las tablas para:

• Identificar agentes que podrían necesitar capacitación o apoyo adicional
• Conectar agentes de menor rendimiento con los mejores para mentoría
• Entender brechas de habilidades comparando clasificaciones de comisión vs volumen
• Rastrear mejoras a lo largo del tiempo comparando diferentes períodos
• Asignar recursos para ayudar a miembros del equipo con bajo rendimiento

Información Estratégica del Negocio

Analice patrones en las tablas:

• Alta Comisión, Bajo Volumen: Agente se enfoca en productos premium o pólizas más grandes
• Alto Volumen, Comisión Menor: Agente sobresale procesando renovaciones o pólizas más pequeñas
• Clasificaciones Consistentes: Ejecutantes confiables que deben ser retenidos y recompensados
• Clasificaciones Emergentes: Agentes nuevos o mejorando que muestran potencial de crecimiento
• Cambios Estacionales: Las clasificaciones cambian según ciclos de productos o condiciones del mercado

Consideraciones de Privacidad y Dinámica de Equipo

Mejores Prácticas para Usar las Tablas

• Balance el Reconocimiento: Celebre a los mejores mientras anima a todos los miembros del equipo
• Use Múltiples Métricas: No se enfoque solo en comisión o volumen—reconozca diferentes fortalezas
• Provea Contexto: Explique cómo se calculan las clasificaciones para asegurar percepción de justicia
• Enfóquese en Mejora: Enfatice crecimiento y progreso, no solo clasificaciones absolutas
• Combine con Capacitación: Use clasificaciones como iniciadores de conversación, no herramientas de evaluación
• Rote el Reconocimiento: Reconozca diferentes agentes por diferentes logros (satisfacción del cliente, retención, etc.)

Cómo se Calculan las Clasificaciones

Cálculo de Tabla de Comisiones

• Fuente: Todas las comisiones posteadas dentro del período seleccionado
• Incluido: Comisiones de nuevos negocios + comisiones de renovaciones + comisiones de endosos
• Asignación de Agente: Comisión acreditada al agente asignado a la póliza
• Comisiones Divididas: Si las comisiones se dividen, cada agente recibe crédito por su porción
• Desempate: Si dos agentes tienen totales idénticos, el orden alfabético determina la posición

Cálculo de Tabla de Cantidad de Pólizas

• Fuente: Todas las pólizas con fecha de vigencia dentro del período seleccionado
• Incluido: Pólizas de nuevos negocios + pólizas de renovaciones
• Excluido: Pólizas canceladas, aplicaciones pendientes (aún no emitidas)
• Asignación de Agente: Póliza acreditada al agente de servicio o quien la creó
• Desempate: Si dos agentes tienen cantidades idénticas, el orden alfabético determina la posición

Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes

¿Por qué las clasificaciones muestran menos de cinco agentes?

Si su agencia tiene menos de cinco agentes activos durante el período seleccionado, o si algunos agentes tuvieron cero comisiones/pólizas, la tabla solo mostrará ejecutantes calificados. Esto es normal para agencias más pequeñas o períodos de tiempo más cortos.

¿Por qué un agente aparece en una tabla pero no en la otra?

Un agente podría emitir muchas pólizas de baja comisión (apareciendo en la tabla de cantidad de pólizas) pero no ganar suficiente comisión para clasificar en el top cinco por ingresos. Inversamente, un agente podría emitir pocas pero pólizas de muy alta comisión. Las dos tablas miden diferentes aspectos del desempeño.

¿Las clasificaciones se actualizan en tiempo real?

Las clasificaciones reflejan todos los datos al momento de la última actualización del dashboard. Cuando se postean nuevas comisiones o se emiten nuevas pólizas, las clasificaciones se actualizan automáticamente la próxima vez que vea el dashboard o actualice manualmente el widget. No hay demora—los datos siempre están actuales.

¿Puedo ver clasificaciones más allá del top cinco?

El widget muestra solo los cinco mejores para mantener la visualización enfocada y motivadora. Para clasificaciones completas del equipo y análisis detallado de desempeño, use los reportes comprensivos disponibles en la sección de Reportes, que pueden mostrar todos los agentes clasificados por varias métricas.

¿Por qué las clasificaciones de comisión y pólizas no coinciden?

Diferentes agentes sobresalen en diferentes áreas. Un agente especializado en pólizas comerciales podría emitir menos pero pólizas de mayor comisión, mientras otro agente enfocado en líneas personales podría emitir más pólizas con comisiones menores por póliza. Ambos contribuyen valor a la agencia de diferentes maneras.

Consejos para Maximizar el Desempeño del Equipo

• Comparta Mejores Prácticas: Anime a los mejores a mentorear a otros y compartir sus estrategias
• Establezca Objetivos de Equipo: Use las tablas para rastrear progreso hacia metas colectivas de agencia
• Cree Concursos Amistosos: Ejecute competencias mensuales con premios para las mejores clasificaciones
• Analice Tendencias: Compare este mes con el mes pasado para identificar agentes mejorando
• Balance el Enfoque: Asegure que los agentes entiendan que el servicio al cliente y retención importan tanto como volumen de ventas
• Reconocimiento Regular: Destaque a los mejores en reuniones de equipo, correos o boletines de la agencia
• Provea Apoyo: No solo rastree clasificaciones—ayude activamente a los agentes a mejorar sus posiciones