Los gráficos de Planificación de Volumen de Ventas te ayudan a comparar tus proyecciones de ventas contra los resultados reales, rastreando el viaje desde las oportunidades de prima esperada hasta las pólizas vendidas. Estos widgets visualizan qué tan efectivamente estás convirtiendo las oportunidades de tu pipeline de ventas en negocios escritos, ayudándote a pronosticar ingresos, analizar ratios de ganancia/pérdida e identificar cuellos de botella en la conversión. Disponibles en Mi Prima Esperada vs Real (vista de Agente) y Prima Esperada vs Real de Agencia (vista de toda la Agencia).

Entendiendo las Métricas de Seguimiento de Prima

Estos gráficos rastrean tres métricas clave a medida que las oportunidades avanzan desde el pipeline de ventas hasta las pólizas escritas:

Valor Esperado (Verde azulado)

• Qué representa: Prima total proyectada de las oportunidades ingresadas en tu SalesBoard
• Fuente: Campo ExpectedValue de las tarjetas del pipeline de ventas (excluyendo oportunidades marcadas como Perdidas)
• Cuándo se registra: Cuando se crea la oportunidad en SalesBoard durante el período seleccionado
• Valor típico: 100% de la capacidad del pipeline (tu meta/pronóstico de ventas)
• Caso de uso: Establecer objetivos de ventas, medir capacidad del pipeline, pronosticar potencial de ingresos

Vendido (Azul)

• Qué representa: Prima real de las pólizas exitosamente escritas y emitidas
• Fuente: ActualSoldPremiumValue de las pólizas cuando ActualSoldPremiumSetDateTime cae dentro del período
• Cuándo se registra: Cuando la póliza se escribe y se marca como vendida durante el período seleccionado
• Valor típico: 70-90% del esperado (después de contabilizar oportunidades perdidas y primas reducidas)
• Caso de uso: Rastrear ingresos reales, medir tasa de conversión de ventas, comparar contra metas

Pérdida (Rojo - Opcional)

• Qué representa: Valor de prima esperada de oportunidades que no se convirtieron en pólizas
• Fuente: Oportunidades explícitamente marcadas con estado "Perdido" en SalesBoard (SalesManagerBoardStepTypeId = Loss)
• Cuándo se registra: Cuando la oportunidad se crea durante el período seleccionado Y actualmente tiene estado Perdido
• Valor mostrado: Se muestra como número negativo (multiplicado por -1) para claridad visual
• Caso de uso: Identificar ingresos perdidos, analizar razones de rechazo, mejorar estrategias de conversión
• Control de alternancia: Haz clic en el interruptor "Mostrar Pérdida" para mostrar/ocultar esta métrica (oculto por defecto)

Perspectivas de Agente vs Agencia

Mi Prima Esperada vs Real (Vista de Agente)

Muestra solo tu pipeline de ventas personal y resultados—oportunidades que creaste y pólizas que escribiste.

• Quién lo ve: Agentes individuales rastreando su propio rendimiento de ventas
• Qué muestra: Tu prima esperada, prima vendida y oportunidades perdidas durante el período seleccionado
• Caso de uso: Seguimiento de metas personales, medir tu tasa de conversión, identificar tus patrones de ventas

Prima Esperada vs Real de Agencia (Vista de Agencia)

Muestra datos agregados de planificación de ventas de todos los agentes—capacidad total del pipeline de la agencia y resultados de conversión.

• Quién lo ve: Propietarios de agencias, gerentes y usuarios con permisos a nivel de agencia
• Qué muestra: Prima esperada total de la agencia, prima vendida y oportunidades perdidas durante el período seleccionado
• Caso de uso: Pronóstico de ventas de toda la agencia, planificación de capacidad, identificar tendencias de conversión del equipo

Entendiendo la Visualización del Gráfico

Elementos Visuales

• Línea Verde azulada (Esperado): Tu capacidad del pipeline de ventas—lo que proyectaste escribir
• Línea Azul (Vendido): Prima escrita real—lo que cerraste exitosamente
• Línea Roja (Pérdida - Opcional): Oportunidades perdidas—lo que no se convirtió (mostrado como valores negativos)
• Eje X: Intervalos de tiempo basados en el período seleccionado (días, semanas, meses, trimestres)
• Eje Y: Montos en dólares de prima
• Leyenda: Etiquetas de métricas codificadas por color en la parte inferior del gráfico

Alternador Mostrar Pérdida

El interruptor "Mostrar Pérdida" te permite mostrar u ocultar la métrica de pérdida:

• Alternador APAGADO (por defecto): Muestra solo líneas Esperado (verde azulado) y Vendido (azul)—enfoque en resultados positivos
• Alternador ENCENDIDO: Agrega línea de Pérdida (rojo) debajo de cero—imagen completa incluyendo oportunidades perdidas
• Por qué alternar?: Algunos usuarios prefieren enfocarse en los éxitos; otros necesitan visibilidad completa de ganancias/pérdidas
• Visualización de oportunidades perdidas: Cuando se activa, aparece el elemento de leyenda rojo y la línea de pérdida se muestra debajo del eje X

Selector de Período

Elige el rango de tiempo para el análisis (predeterminado a "Esta Semana"):

• Esta Semana: Puntos de datos diarios (Lun-Dom de la semana actual)
• Este Mes: Puntos de datos semanales (Semana 1, Semana 2, etc.)
• Este Trimestre: Puntos de datos mensuales (3 meses)
• Este Año: Puntos de datos trimestrales (T1, T2, T3, T4)
• Año hasta la Fecha: Puntos de datos mensuales desde enero hasta el mes actual
• Año Pasado: Puntos de datos trimestrales del año calendario anterior

Casos de Uso Comunes

1. Seguimiento de Metas de Ventas

Escenario: Estableces una meta de ventas mensual de $50,000 en prima nueva.

Cómo usarlo: Selecciona el período "Este Mes". La línea Esperado muestra tu capacidad del pipeline (meta de $50K ingresada como oportunidades). La línea Vendido muestra la prima escrita real. La brecha entre líneas indica si estás en camino o necesitas más actividad de pipeline.

Acción a tomar: Si Vendido está rastreando por debajo de Esperado, ya sea (1) agregar más oportunidades al pipeline, o (2) mejorar la tasa de conversión en oportunidades existentes.

2. Análisis de Tasa de Conversión

Escenario: Quieres entender qué porcentaje de tu pipeline se convierte en pólizas.

Cómo usarlo: Habilita el alternador "Mostrar Pérdida". Compara Vendido (azul) vs Esperado (verde azulado) vs Pérdida (rojo). Si Esperado = $100K, Vendido = $70K, Pérdida = $20K, tu tasa de conversión es 70% (con $10K aún pendiente).

Acción a tomar: Si la tasa de conversión está por debajo del 60-70%, revisa las razones de pérdida en SalesBoard. Problemas comunes: objeciones de precios, pérdidas ante competidores, falta de respuesta del cliente.

3. Monitoreo de Ratio de Ganancia/Pérdida

Escenario: El gerente de agencia quiere identificar qué agentes tienen altas tasas de pérdida.

Cómo usarlo: Usa la vista de Agencia con "Mostrar Pérdida" habilitado. Compara Esperado vs Pérdida a nivel de agencia. Períodos de alta pérdida pueden indicar necesidades de capacitación, problemas de precios o desafíos de mercado.

Acción a tomar: Revisa los pipelines de agentes individuales para identificar si las pérdidas están concentradas en agentes, productos o tipos de clientes específicos.

4. Pronóstico de Ingresos

Escenario: Necesitas pronosticar los ingresos del próximo mes basándote en el pipeline actual.

Cómo usarlo: Revisa la brecha entre Esperado vs Vendido de los últimos 3 meses para determinar tu tasa de conversión promedio (ej., 75%). Aplica esta tasa a tu pipeline actual: si tienes $100K esperado el próximo mes, pronostica $75K en prima escrita real.

Acción a tomar: Ajusta la actividad de ventas para construir capacidad de pipeline suficiente para cumplir objetivos de ingresos después de las pérdidas de conversión esperadas.

5. Reconocimiento de Patrones Estacionales

Escenario: Quieres identificar períodos pico de ventas y planificar en consecuencia.

Cómo usarlo: Selecciona "Año Pasado" o "Año hasta la Fecha" para ver tendencias trimestrales. Busca períodos donde la línea Vendido tenga picos (alta conversión) o la línea Esperado crezca (expansión del pipeline).

Acción a tomar: Planifica campañas de marketing y actividades de construcción de pipeline para alinearse con períodos históricamente de alta conversión.

Interpretando Patrones del Gráfico

Indicadores de Rendimiento de Ventas Saludable

• Vendido rastrea cerca de Esperado: Tasa de conversión por encima del 70-80% indica habilidades de cierre fuertes
• Brecha consistente entre líneas: Tasa de conversión predecible hace que el pronóstico sea confiable
• Ambas líneas con tendencia ascendente: Pipeline creciente Y ventas crecientes—patrón de crecimiento sostenible
• Valores de pérdida bajos (cuando se alterna): La mayoría de las oportunidades se convierten o aún están pendientes (no marcadas como perdidas)
• Línea Esperado suave: Actividad de construcción de pipeline consistente (no festín o hambruna)

Señales de Advertencia para Investigar

• Brecha amplia entre Esperado y Vendido: Tasa de conversión baja (<50%) puede indicar problemas de precios, mala calificación o seguimiento inadecuado
• Vendido plano mientras Esperado crece: El pipeline se está expandiendo pero la tasa de cierre está disminuyendo—problema de habilidades de ventas o ajuste de producto
• Valores altos de Pérdida (cuando se alterna): Muchas oportunidades marcadas como perdidas—revisar razones en SalesBoard
• Línea Esperado en declive: Pipeline encogiéndose—necesita más prospección y generación de leads
• Picos de Vendido sin picos de Esperado: Puede indicar oportunidades que no se están rastreando en SalesBoard (datos faltantes)
• Ambas líneas planas o en declive: Ventas estancadas o en declive—intervención urgente necesaria

Consejos para Maximizar el Valor

• Mantén datos precisos de SalesBoard: La precisión del gráfico depende de ingresar oportunidades con ExpectedValue realista y actualizar el estado (especialmente Perdido) oportunamente
• Compara con período anterior: Usa el selector de período para alternar entre "Este Mes" y meses anteriores para detectar tendencias
• Revisa razones de pérdida semanalmente: Habilita el alternador "Mostrar Pérdida" semanalmente para captar patrones temprano—¿las pérdidas son por precio, competidor, timing?
• Establece valores Esperado conservadoramente: Proyecciones de pipeline demasiado optimistas hacen que la línea Vendido se vea peor de lo que es en realidad
• Rastrea oportunidades pendientes por separado: Esperado menos (Vendido + Pérdida) = Aún Pendiente—oportunidades aún no ganadas ni perdidas
• Correlaciona con pipeline de comisiones: Cruza referencias con el widget de Pipeline de Comisiones para ver el impacto en ingresos del volumen de ventas
• Usa para coaching de equipo: Los gerentes de agencia pueden usar esto para identificar agentes que necesitan capacitación o apoyo en ventas
• Alinea con campañas de marketing: Compara el crecimiento de la línea Esperado con el timing del gasto en marketing para medir el ROI de generación de leads

Solución de Problemas

El gráfico no muestra datos o "No hay datos disponibles"

• Causa: No se crearon oportunidades ni se escribieron pólizas durante el período seleccionado
• Solución: Cambia el selector de período a un marco de tiempo más largo (ej., "Este Trimestre" o "Año hasta la Fecha")
• Verificar: Revisa SalesBoard para confirmar que existen oportunidades con CreationDateTime en el período seleccionado

El valor Esperado parece demasiado alto o bajo

• Causa: Las oportunidades en SalesBoard tienen montos de ExpectedValue incorrectos
• Solución: Revisa y actualiza los campos ExpectedValue de las oportunidades en SalesBoard para reflejar estimaciones de prima realistas
• Nota: El gráfico usa ExpectedValue de la fecha de creación de la oportunidad, no el valor actual

El valor Vendido no coincide con las pólizas escritas

• Causa: Las pólizas pueden no tener ActualSoldPremiumValue o ActualSoldPremiumSetDateTime registrados correctamente
• Solución: Asegúrate de que las pólizas estén marcadas como "Vendidas" con el monto de prima y la fecha de venta completados
• Verificar: Verifica que el flujo de trabajo de creación de pólizas esté capturando la fecha de venta y la prima correctamente

El alternador de Pérdida no muestra pérdidas (línea roja)

• Causa: No hay oportunidades marcadas con estado "Perdido" en SalesBoard durante el período seleccionado
• Solución: Esto es normal si no has perdido ninguna oportunidad—¡buenas noticias!
• Nota: La pérdida se basa en oportunidades creadas durante el período que actualmente tienen estado Perdido, no en cuándo fueron marcadas como perdidas

El gráfico muestra datos para el agente/agencia incorrecta

• Causa: El widget está mostrando basado en tus permisos de usuario y oficina asignada
• Solución: La vista de Agente muestra oportunidades/pólizas donde eres el agente asignado; la vista de Agencia muestra todos los datos de tu oficina
• Verificar: Verifica si las oportunidades en SalesBoard están correctamente asignadas a ti

Mejores Prácticas

• Revisión semanal del pipeline: Cada lunes, revisa "Esta Semana" para asegurar suficiente valor Esperado para cumplir metas semanales
• Monitorea tendencias de conversión: Rastrea el ratio mensual Vendido/Esperado—un ratio en declive indica necesidad de mejora del proceso de ventas
• Actualiza oportunidades perdidas rápidamente: Marca las oportunidades perdidas como "Perdidas" en SalesBoard inmediatamente para mantener pronósticos precisos
• Establece expectativas realistas: Ingresa montos conservadores de ExpectedValue en SalesBoard—sobre-prometer crea pronósticos falsos
• Cruza referencias con otros widgets: Compara con Pipeline de Comisiones (impacto en ingresos), Gráficos de Volumen de Ventas (conteo de pólizas) y Tarjetas de Métricas de Rendimiento (totales)
• Revisa patrones de pérdida mensualmente: Habilita "Mostrar Pérdida" al final del mes para analizar razones de rechazo y ajustar estrategia
• Usa para planificación de capacidad: Si la línea Esperado es consistentemente baja, aumenta la actividad de prospección para construir pipeline
• Celebra victorias pero aprende de las pérdidas: Usa la línea Vendido para reconocer el éxito; usa la línea Pérdida para identificar oportunidades de mejora
• Alinea con planes de compensación: Si los bonos se basan en metas de ventas, usa la línea Esperado para rastrear el progreso hacia los umbrales
• Documenta patrones estacionales: Nota cuándo mejoran o disminuyen las tasas de conversión para planificar futuros esfuerzos de marketing y ventas

Temas Relacionados

• Gráficos de Volumen de Ventas: Ve tendencias de conteo de pólizas (este widget muestra montos en dólares de prima)
• Seguimiento de Pipeline de Comisiones: Entiende el timing de ingresos de estas ventas (comisiones Esperadas/Pendientes/Publicadas)
• Tarjetas de Métricas de Rendimiento: Ve el total de conteos de negocios nuevos y renovaciones que contribuyen a la prima
• Gestión de SalesBoard: Aprende cómo rastrear correctamente las oportunidades que alimentan los datos de este widget