Usando Plantillas de Firma Electrónica de TainoSign

Descubre cómo usar plantillas de firma electrónica predefinidas en TainoSign para automatizar la firma de documentos e integrar flujos de trabajo sin complicaciones.

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Juliana Menendez
  • 1 year ago
  • Publicado

Las plantillas de TainoSign hacen que el proceso de firma electrónica sea más rápido y eficiente al eliminar pasos repetitivos en el diseño y configuración de documentos para firmar. Esta guía te mostrará cómo usar plantillas directamente desde las páginas de detalles del Cliente o Póliza.

Iniciando el Proceso

Navega a la sección Documentos -> Firma Electrónica en la página de detalles de Cliente o Póliza. Aquí encontrarás una lista de todos los documentos de firma electrónica existentes asociados con esa entidad.

Sección de Firma Electrónica en la Página de Cliente o Póliza

En la esquina superior derecha de la tabla, hay un botón Crear Documento. Al hacer clic en este botón, se despliegan dos subacciones:

  • Usando una Plantilla – Abre un modal con una lista de plantillas existentes de TainoSign que se pueden usar para firma electrónica. Estas plantillas incluyen tanto Plantillas de la Agencia como Plantillas Predefinidas del Sistema.
  • Usar Formulario PDF Existente – Te lleva a la sección donde se pueden crear o seleccionar formularios PDF para esa entidad. Para más detalles sobre este flujo de trabajo, consulta el artículo Firma Electrónica con TainoSign.

Paso 1: Seleccionar una Plantilla de TainoSign

Al hacer clic en Usar Plantilla, aparecerá una ventana modal que muestra una lista de plantillas disponibles de TainoSign. Estas plantillas incluyen tanto Plantillas de la Agencia como Plantillas Predefinidas del Sistema. Las plantillas son esencialmente formularios PDF prediseñados con todos los campos mapeados y los marcadores de posición para firmas ya configurados.

Modal de Selección de Plantillas

Para usar una plantilla, simplemente haz clic en el botón Firmar Electrónicamente junto a la plantilla deseada. El sistema iniciará inmediatamente el flujo de firma electrónica, enviando el documento al cliente mediante el método de entrega especificado en la plantilla (por ejemplo, correo electrónico o SMS).

Paso 2: Seguimiento y Finalización

Una vez iniciado el proceso de firma electrónica, puedes realizar un seguimiento del estado del documento en la sección Firma Electrónica de la página de detalles del Cliente o Póliza. Los pasos siguientes son los mismos que se describen en el artículo Firma Electrónica con TainoSign. Estos incluyen:

  • Monitorear el estado del documento (por ejemplo, Enviado, Visto, Firmado).
  • Recibir notificaciones una vez que el documento esté firmado.
  • Automatizar acciones de seguimiento a través de Pipelines Automatizados, como crear tareas o enviar correos electrónicos de confirmación.

Beneficios Clave de Usar Plantillas de TainoSign

  • Ahorro de Tiempo: Las plantillas eliminan tareas repetitivas, permitiendo a los agentes enviar documentos para firmar con solo un clic.
  • Consistencia: Las plantillas garantizan que los documentos sigan un formato estándar, reduciendo errores y manteniendo profesionalismo.
  • Automatización: Integra plantillas con Pipelines Automatizados para activar flujos de firma electrónica y acciones de seguimiento de manera fluida.

Reflexiones Finales

Para maximizar los beneficios de las plantillas de TainoSign, considera diseñar tus propias plantillas adaptadas a las necesidades de tu agencia. Aprende cómo diseñar y crear plantillas de TainoSign. Una vez que tengas plantillas listas, usarlas se convierte en un proceso sencillo, como se describe en este artículo.

Usar plantillas de TainoSign simplifica el proceso de firma electrónica, permitiendo que los agentes se concentren más en sus clientes y menos en tareas administrativas.

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