Mantente organizado y nunca pierdas seguimientos importantes con el sistema de calendario integrado de Taino. Crea eventos directamente desde tu calendario y recordatorios específicos desde páginas de clientes o pólizas — todo sincronizándose automáticamente con Google Calendar cuando la integración está habilitada.

Entendiendo Eventos vs. Recordatorios

Taino proporciona dos tipos de entradas de calendario, cada una diseñada para diferentes flujos de trabajo:

• Eventos: Entradas generales de calendario creadas desde la página de Calendario. Usa eventos para reuniones, citas o cualquier actividad basada en el tiempo que no esté vinculada a un cliente o póliza específica.
• Recordatorios: Notificaciones específicas creadas desde páginas de Cliente o Póliza. Los recordatorios incluyen automáticamente un enlace directo al cliente o póliza relacionado, haciendo que los seguimientos sean instantáneos y sin esfuerzo.

Cómo Crear Eventos (Solo desde la Página de Calendario)

Los eventos solo se pueden crear desde la página de Calendario y aparecen en tu vista de calendario personal.

Navegación

1. Navega a Calendar en el menú de la barra lateral izquierda
2. Haz clic en el botón morado Create Event en la esquina superior derecha

Campos del Formulario de Evento

• Title: Nombre de tu evento (ej., "Reunión de Equipo", "Llamada con Cliente")
• Description: Detalles adicionales sobre el evento
• Start Time: Cuándo comienza el evento (selector de fecha y hora)
• End Time: Cuándo termina el evento (selector de fecha y hora)
• All Day: Activa para marcar como evento de todo el día (elimina campos de hora)
• Repeat: Configura eventos recurrentes (diario, semanal, mensual, etc.)
• Notification: Habilita recordatorios antes de que comience el evento
• Display Color: Elige un color para categorizar visualmente tus eventos (morado, verde azulado, naranja, azul, rosa, gris)

Haz clic en el botón morado Create Event en la parte inferior para guardar.

Cómo Crear Recordatorios (Páginas de Cliente y Póliza)

Los recordatorios se crean desde las páginas de Detalles de Cliente o Detalles de Póliza e incluyen automáticamente un enlace directo de regreso a ese registro — facilitando que tú o tu equipo salten directamente al contexto relevante cuando se activa el recordatorio.

Desde la Página de Detalles de Cliente

1. Navega a Clientes en la barra lateral izquierda
2. Selecciona un cliente para abrir su página de Detalles
3. Busca el botón con ícono de calendario/reloj en el extremo derecho de los botones de acción superiores
4. Haz clic en el botón con ícono de calendario/reloj
5. Selecciona New Reminder del menú desplegable

Desde la Página de Detalles de Póliza

1. Navega a Pólizas en la barra lateral izquierda
2. Selecciona una póliza para abrir su página de Detalles
3. Busca el botón con ícono de calendario/reloj en el extremo derecho de los botones de acción superiores
4. Haz clic en el botón con ícono de calendario/reloj
5. Selecciona New Reminder del menú desplegable

Campos del Formulario de Recordatorio

Cuando abres el diálogo de creación de recordatorio, observa que Taino genera automáticamente un enlace al cliente o póliza y lo agrega al campo Description. Esto asegura que cuando el recordatorio aparezca en tu calendario, puedas hacer clic directamente al registro relacionado.

• Title: Nombre de tu recordatorio (ej., "Seguimiento de renovación", "Verificar estado del reclamo")
• Description: Pre-llenado con un enlace directo al cliente o póliza (puedes agregar más detalles)
• Date and Time: Cuándo quieres que te recuerden
• Display Color: Elige un color para categorizar visualmente tus recordatorios (morado, verde azulado, naranja, azul, rosa, gris)

Haz clic en el botón morado Create Reminder en la parte inferior para guardar.

Dónde Aparecen los Recordatorios y Eventos

Todos los eventos y recordatorios aparecen en tu vista de Calendario:

• Navega a Calendar en la barra lateral izquierda
• Ve eventos y recordatorios en vista de Mes, Semana o Día
• Las entradas codificadas por colores te ayudan a distinguir entre diferentes tipos de actividades
• Haz clic en cualquier entrada para ver detalles o editar

Integración con Google Calendar

Cuando habilitas la sincronización con Google Calendar, todos los eventos y recordatorios creados en Taino se sincronizan automáticamente con tu Google Calendar — y viceversa. Esta sincronización bidireccional asegura que nunca pierdas una tarea importante, independientemente de la plataforma que estés usando.

Aprende más: Lee nuestra guía sobre Sincronización de Eventos con Calendarios Externos para configurar la integración con Google Calendar.

Beneficios Clave de los Recordatorios Específicos

• Acceso Instantáneo: Haz clic en el enlace generado automáticamente en la descripción del recordatorio para saltar directamente al cliente o póliza
• Coordinación de Equipo: Los recordatorios se pueden compartir con miembros del equipo que también obtienen el enlace directo
• Sin Búsquedas Manuales: Evita buscar registros de clientes o pólizas cuando se activa un recordatorio
• Mejor Seguimiento: Los enlaces contextuales aseguran que tengas toda la información que necesitas inmediatamente

Mejores Prácticas

• Usa Eventos para citas generales, reuniones y plazos
• Usa Recordatorios cuando necesites hacer seguimiento de clientes o pólizas específicas
• Elige colores significativos para categorizar diferentes tipos de actividades
• Configura preferencias de notificación para recibir alertas antes de eventos/recordatorios
• Habilita la sincronización con Google Calendar para mantenerte organizado en todos los dispositivos