Tu panel de control de Taino es completamente personalizable — reorganiza widgets, agrega nuevos, elimina lo que no necesitas y crea un espacio de trabajo que se ajuste a tu flujo de trabajo. Cada agente puede personalizar su propio panel con los widgets e información más relevantes para su rol.

Cómo Acceder a la Personalización del Panel

Ruta de Navegación:

1. Ve a tu Panel de Control (haz clic en Panel de Control en la barra lateral izquierda, o es tu página de inicio predeterminada)
2. Haz clic en tu nombre de perfil/avatar en la esquina superior derecha
3. Selecciona Personalizar Panel del menú desplegable
4. Se abre el editor de Personalización del Panel

Entendiendo el Editor del Panel

Cuando entres al modo de Personalización del Panel, verás:

Panel Izquierdo (Canvas) - Tu Panel Activo:

• Muestra todos los widgets actualmente visibles en tu panel
• Muestra títulos de widgets en la parte superior de cada componente (ej., "Sales Pipeline Plan & Outcomes", "My Sales", "My Commissions", "Agency Totals")
• Cada widget activo tiene un pequeño botón eliminar (X) en la esquina superior derecha
• Puedes arrastrar widgets para reorganizar su posición
• Puedes redimensionar widgets arrastrando sus bordes

Panel Derecho - Widgets Disponibles:

• Muestra todos los widgets que no están actualmente en tu panel
• Ejemplos de widgets incluyen: Tasks, Customer Growth, y otros dependiendo de tus permisos
• Simplemente arrastra y suelta desde aquí para agregar a tu panel

Sección Superior - Información y Controles:

• Banner de información azul explicando la funcionalidad de arrastrar y soltar
• Botón Save Changes (morado, esquina superior derecha) - Haz clic para guardar tus personalizaciones
• Botón Cancel - Descartar cambios y salir sin guardar

Diferenciación Visual de Widgets

Para ayudarte a distinguir rápidamente entre widgets personales y de equipo, el panel utiliza un sistema de codificación por colores:

En el Diseñador del Panel:

• Acentos azules (borde izquierdo + etiqueta "Personal") - Widgets de nivel de agente mostrando tus datos personales
• Acentos morados (borde izquierdo + etiqueta "Agencia") - Widgets de nivel de agencia mostrando datos de todo el equipo

En Tu Panel en Vivo:

• Borde superior azul + etiqueta "Personal" - Widgets de nivel de agente (ej., My Sales Pipeline, My Commissions)
• Borde superior morado + etiqueta "Agencia" - Widgets de nivel de agencia (ej., Agency Totals, Agency Sales Pipeline)

Este sistema visual facilita escanear tu panel e identificar inmediatamente si estás viendo métricas personales o rendimiento del equipo de un vistazo.

Tipos de Widgets y Permisos

Widgets de Nivel de Agente (personales para ti):

• My Sales Pipeline Plan & Outcomes: Tu pipeline de ventas personal con valores esperados, pendientes y publicados
• My Sales: Tu desempeño de ventas individual a lo largo del tiempo
• My Commissions: Desglose de tus ganancias por comisiones
• Tasks: Resumen de tus tareas asignadas

Widgets de Nivel de Agencia (requieren permisos específicos):

• Sales Pipeline Plan & Outcomes (Agency): Vista general del pipeline de ventas de toda la agencia
• Agency Totals: Métricas clave incluyendo nuevos negocios, nuevas ventas, renovaciones, ventas de renovación y comisiones
• Customer Growth: Tendencias de crecimiento de clientes a nivel de agencia

Nota: Solo verás widgets disponibles para tu rol de usuario. Los widgets de nivel de agencia pueden no aparecer en tu lista disponible si no tienes los permisos necesarios.

Paso a Paso: Personalizando Tu Panel

Agregar un Widget:

1. Abre la Personalización del Panel (Menú de perfil → Personalizar Panel)
2. Mira el panel de Widgets en el lado derecho
3. Encuentra el widget que deseas agregar (ej., "Tasks" o "Customer Growth")
4. Haz clic y arrastra el widget desde el panel derecho hacia el canvas izquierdo
5. Suéltalo donde quieras que se posicione
6. El widget aparece en el canvas de tu panel

Eliminar un Widget:

1. Abre la Personalización del Panel
2. Encuentra el widget que deseas eliminar en tu panel (panel izquierdo)
3. Busca el pequeño botón X o ícono de eliminar en la esquina superior derecha de ese widget
4. Haz clic en el botón X
5. El widget se elimina de tu panel y se mueve al panel de "Widgets Disponibles" a la derecha

Reorganizar Widgets:

1. Abre la Personalización del Panel
2. Haz clic y mantén presionado en la barra de título de cualquier widget (sección superior del widget)
3. Arrastra el widget a tu posición deseada en el canvas
4. Otros widgets se desplazarán para acomodar la nueva posición
5. Suelta para colocar el widget en su lugar

Redimensionar Widgets:

1. Abre la Personalización del Panel
2. Pasa el cursor sobre los bordes o esquinas de un widget
3. Tu cursor cambiará para indicar la capacidad de redimensionar
4. Haz clic y arrastra el borde para hacer el widget más grande o más pequeño
5. Ajusta al tamaño que prefieras

Guardar Tus Cambios:

1. Después de hacer todas las personalizaciones deseadas
2. Haz clic en el botón Save Changes (botón morado, esquina superior derecha)
3. Tu panel personalizado se guarda
4. Volverás a tu panel con el nuevo diseño

Cancelar Cambios:

• Si deseas descartar tus cambios, haz clic en Cancel (esquina superior derecha)
• Tu panel permanecerá como estaba antes de comenzar a editar

Características de los Widgets del Panel

Muchos widgets del panel incluyen características interactivas:

• Filtros de Período de Tiempo: Widgets como "My Sales" y "My Commissions" a menudo tienen menús desplegables para seleccionar períodos de tiempo (Esta semana, Este mes, Año hasta la fecha, etc.)
• Visualización de Datos: Gráficos mostrando tendencias con leyendas codificadas por color (valores Esperados, Pendientes, Publicados)
• Actualizaciones en Tiempo Real: Los widgets se actualizan automáticamente para mostrar datos actuales
• Métricas Rápidas: El widget Agency Totals muestra números clave como conteo de nuevos negocios, montos de ventas, renovaciones y comisiones
• Elementos Clicables: Muchos widgets tienen áreas clicables que te navegan a vistas detalladas

Consejos para un Panel Efectivo

• Prioriza lo que Más Usas: Coloca tus widgets más vistos en la parte superior o en posiciones prominentes
• Agrupa Widgets Relacionados: Mantén los widgets de ventas juntos, widgets de tareas/actividad juntos, etc.
• No Sobrecargues: Elimina widgets que rara vez revisas — siempre puedes agregarlos de nuevo más tarde
• Ajusta para Tu Pantalla: Redimensiona widgets para que se ajusten al tamaño y resolución de tu monitor
• Diseño Específico por Rol: Los agentes de ventas podrían priorizar widgets de pipeline y comisiones, mientras que los gerentes se enfocan en métricas de nivel de agencia
• Experimenta: Prueba diferentes diseños — siempre puedes reiniciar eliminando y volviendo a agregar widgets

Preguntas Comunes

¿Puedo tener diferentes diseños de panel en diferentes dispositivos?

No, tu personalización del panel está vinculada a tu cuenta de usuario y se sincroniza en todos los dispositivos. El mismo diseño aparece dondequiera que inicies sesión.

¿Por qué no puedo ver ciertos widgets?

La disponibilidad de widgets depende de tu rol de usuario y permisos. Los widgets de nivel de agencia (como Agency Totals o pipelines de toda la agencia) solo están disponibles para usuarios con derechos de acceso apropiados.

¿Puedo restablecer mi panel a los valores predeterminados?

Sí, puedes eliminar todos los widgets y volver a agregar los predeterminados, o contactar a tu administrador para restablecer tu panel a la configuración predeterminada de la agencia.

¿Mis cambios afectan a otros usuarios?

No, la personalización del panel es personal para cada usuario. Los cambios en tu diseño no impactan el panel de nadie más.